ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «КАРТОФЕЛЬНАЯ СИСТЕМА»:

 

Данный материал был опубликован в октябрьском номере журнала «Агроинвестор». Прошедший месяц немного скорректировал цифры в статье, но темы, поднятые в ней, остались злободневными и, думаем, интересными для профессионального сообщества. Поэтому, с официального разрешения редакции «Агроинвестора», мы решили напечатать эту статью в нашем издании.

 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ НЕДОБОР

 

Алена Белая


После двух высокоурожайных сезонов производство картофеля снизится. Только промышленный сектор из-за уменьшения площадей и неблагоприятной погоды недоберет 900 тыс. т. Но сельхозпроизводителям это только на руку: сокращение сбора будет способствовать росту цен, которые в 2015 и 2016 году были на грани себестоимости. Рекорд по валовому сбору картофеля 2015 года и высокий урожай 2016-го вылились в низкую экономику отрасли в этих сезонах. Поэтому в текущем году сельхозпроизводители изначально были настроены на сокращение площадей агрокультуры. По данным Минсельхоза, в 2017-м картофель был посажен на 297 тыс. га (промышленный сектор), что почти на 14% меньше, чем в прошлом году.

 

 ОЦЕНКИ СБОРА

 

В первую очередь посадку кар­тофеля уменьшили средние и мел­кие хозяйства, которые не были связаны долгосрочными, сред­несрочными договорами и обя­зательствами перед торговыми сетями и компаниями-переработ­чиками, комментирует исполни­тельный директор Картофельного союза Алексей Красильников. При этом в товарном секторе сни­жение составило около 47 тыс. га.

 

На середину сентября сельхоз­предприятия и фермерские хозяй­ства собрали картофель с 80 тыс. га, в то время как в 2016-м в это время было обработано 125 тыс. га. Накопано 1,9 млн т против 2,8 млн т годом ранее, информировал Минсельхоз. Уборка идет с отста­ванием по площади и накопленно­му объему клубней в сравнении с прошлым годом, хотя урожайность и выше, отмечала тогда гендирек­тор Института аграрного марке­тинга (ИАМ) Елена Тюрина. Каким будет валовой сбор, можно будет сказать не раньше октября, под­черкивала она. По словам экспер­та, если погода будет прохладной и дождливой, то есть вероятность, что страна получит картофель, ко­торый нельзя долго хранить. Уро­жай будет как минимум на 10% меньше, чем в 2016 году, считает аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. И это без учета других факторов, способных по­влиять на объем валового сбора, добавляет Красильников.

 

"Только из-за сокращения площадей в сельхозпредприятиях недобор картофеля может достигнуть около 900 тыс. т, - опасается эксперт. - А в целом по стране с учетом ЛПХ мы можем недосчитаться до 3 млн т, что примерно соответствует потреблению трех-четырех городов с численностью населения на уровне Москвы"

 

Невысокая доходность карто­фельного бизнеса в последние два сезона заметно ухудшила уровень технологий. Из-за сложных эконо­мических условий некоторые агра­рии использовали семена низких репродукций, на высокие просто не было денег, утверждает эксперт. Отдельной темой в этом году ста­ли погодные условия. «Затяжная весна и продолжительные осадки в начале лета вынудили многих сельхозпроизводителей сдвинуть сроки посадки, - знает он.

 

- По отдельным регионам отставание составило от 1,5 до 2,5 недель». А с учетом того, что картофель сажали в почву с низким темпе­ратурным фоном, это, во-первых, спровоцировало развитие бакте­риозов и грибковых заболеваний, во-вторых, - уплотнение почвенно­го горизонта (агрокультура любит разрыхленную почву). Эти факто­ры замедлили начало вегетации.

 

Повышенные осадки также вызвали увеличение уровня забо­леваний картофеля фитофторозом, ризоктониозом, альтернариозом. По словам Красильникова, те хозяйства, которые были «более-менее на плаву», соблюда­ли сроки и техноло­гии борьбы с возбу­дителями болезней.

 

Но это, безусловно, привело к уве­личению затрат на 20-40%. «Сред­ства защиты довольно дорогие, и это косвенно может повлиять на удорожание продукции в текущем сезоне, - полагает эксперт. - Кто не мог позволить себе СЗР, получат урожай низкого качества с повы­шенным фоном заболеваний, что ухудшит потребительские свойства картофеля, и он будет меньше вос­требован на товарном рынке».

 

Низкие температуры и высо­кая влажность во время клубне- образования также отразятся и на урожайности: было сформирова­но меньше клубней. Резкий пере­ход от низкого влагосодержания в почве к высокому сказался на товарных качествах картофеля: клубни получились с трещина­ми, разного размера, неровные и т.п., отмечает замдиректора ВНИИ картофельного хозяйства им. Лорха Виктор Старовойтов. Многое зависит и от погоды не­посредственно при уборке. По его мнению, урожай будет на 3-5% ниже, чем в прошлом году.

 

Но не все регионы столкнулись с совокупностью этих негатив­ных факторов. Так, Урал, Запад­ная Сибирь, часть областей ЦФО прогнозируют урожай на 15-20% выше, чем в прошлом году. Хотя на северо-западе страны, в ряде регионов Поволжья (Чувашии, ча­стично Нижегородской области) ожидается недобор на таких же уровнях, считает Красильников.

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАРАБОТАЮТ?

 

Несмотря на прогнозируемое сокращение сбора, объемы им­порта вряд ли сильно увеличатся, полагает Старовойтов. Перепро­изводство двух предыдущих сезо­нов, по его словам, стало доволь­но серьезной проблемой. Цены на картофель в опте иногда опуска­лись до нерентабельного уровня, и сейчас покупатели, несмотря на измене­ние ситуации на рын­ке, хотят продукцию все по той же низкой цене. «Многие произ­водители поставле­ны в крайне неудоб­ное положение: им уже требуются день­ги на уборку - на ГСМ, запчасти, заработную плату работникам, и имеющуюся продукцию приходится сдавать по заниженной цене, по се­бестоимости или даже ниже», - рас­сказывал эксперт в сентябре.

 

«Если в следующем году ценовая ситуация не улучшится, то, несмотря на принятую в связи с импортозамещением федеральную целевую программу «Картофелеводство», площади под агрокультурой опять сократятся, - опасается Старовойтов. - Дешевые кредиты, конечно, поддержат сектор, но пока государству нужно регулировать этот рынок, он еще не должен быть полностью свободным».

 

В течение сезона-2017/18 из- за уменьшения урожая стоимость картофеля должна увеличиться, думает Старовойтов. Пока оптовым покупателям психологически слож­но поднять цены, но это придется сделать, уверен он. На середину сентября в опте картофель стоил 10 руб./кг. С начала сентября цены на картофель снижались на 3-5% в не­делю в связи с тем, что производи­тели старались продать товар как можно больше и быстрее, не остав­ляя на хранение, добавляет Тюрина. Цены вновь пойдут вверх лишь в конце октября, прогнозирует она.

 

Тем не менее статистика уже показывает рост импорта. За пер­вое полугодие 2017-го ввоз карто­феля увеличился более чем вдвое, примерно до 500 тыс. т. «Это око­ло 8% от объема урожая прошлого года, цифра внушительная, - счи­тает Лашин. - За рубежом заку­пается по большей части товар­ный картофель (95% от общего ввоза)». Возможно, импорт про­должит увеличиваться и в следу­ющем году, не исключает эксперт, так как уровень потребления не снижается.

 

Для потребителей прогнозы снижения валового производства картофеля и возможного дефи­цита отечественной продукции, конечно, выглядят нерадостно. Но для аграриев это возможность избежать убытков.

 

В последние два года закупоч­ная цена картофеля опускалась ниже себестоимости, которая в среднем составляет 6-7 руб./ кг. «А между тем это одна из са­мых затратных агрокультур! - ак­центирует Красильников. - Если расходы на выращивание пше­ницы оцениваются в среднем на уровне 50-60 тыс. руб./га, то при нормальных технологиях на кар­тофеле они превышают 200 тыс. руб./га».

 

 

Однако высокая стоимость картофеля в торговых сетях не означает автоматически высокую доходность сельхозпроизводите­лей. По данным Красильникова, иногда ритейл переусердствует с наценками, особенно в межсе­зонье, реализуя этот социально значимый продукт по цене на 150-200% выше, чем в опте. Хотя есть и сезонные акции с наимень­шей наценкой, добавляет эксперт. «Торговые сети не должны заби­рать себе большую часть маржи, и если у производителей рента­бельность 20-25% считается хо­рошей, то у тех, кто занимается перепродажей, она явно не долж­на быть в два раза выше», - до­бавляет Старовойтов.

 

Заметного роста доходности аграриев может и не быть, даже несмотря на прогнозируемое со­кращение производ­ства, предупреждает Красильников. По­ражение болезнями увеличит риски хранения такой продукции. Не исключено, что в сентябре-октябре многие сель­хозпроизводители, столкнувши­еся с этой проблемой и не име­ющие современных хранилищ, будут массово «сбрасывать» этот продукт на рынок. А значит, мож­но ожидать, что в этот период цены могут быть даже ниже, чем годом ранее, говорил Красильников в сентябре. «Однако если во время уборки начнутся проливные дожди, мешающие сбору, рынок может качнуться и в обратную сто­рону», - добавляет он.

 

ПОГОДА ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ

 

Сами сельхозпроизводители пока затрудняются прогнози­ровать свою доходность в этом году. Для овощеводов Урала ле­том погода была благоприятной.

 

Руководитель опасался, что весь урожай собрать не удастся. Те хозяйства, где полностью руч­ной труд или слабая механизация, испытают еще более серьезные сложности. Так что цена на рынке будет приемлемой, прогнозиро­вал он, - 12-14 руб./кг в опте, если удастся собрать большую часть урожая. Если же, например, из-за осадков значительный объем кар­тофеля останется в поле, то цены пойдут вверх и могут достичь 20 руб./кг. «Сейчас можно найти кар­тофель из мелких фермерских хо­зяйств и за 8-10 руб/кг, но нужно понимать, что он пригоден только для быстрого потребления, но не для длительного хранения», - ак­центировал Картузов.

 

«Несмотря на то, что немного не хватило солнца, картофель получился высокого качества, - рассказывал директор хозяйства «Картофель» (Свердловская область) Игорь Картузов в сентябре. - Урожай выше среднегодового уровня, а вот с уборкой есть сложности: то трудимся до 12 ночи, то работа встает на целый день из- за непрекращающегося дождя».

 

 

В хозяйстве «Еврохимсервиса» «Искра» (Новгородская область) в этом году картофелем заняли 210 га. «Урожай планируется неболь­шой, так как у нас на Северо-Запа­де сплошные дожди, хоть почва и песчаная, но все затоплено, очень сыро, - делится директор предпри­ятия Игорь Лазуко. - Некоторые поля находятся буквально под во­дой, там урожай убрать уже не по­лучится. Причем такая погода уже второй год подряд». Урожайность из-за этого вместо возможных 350 ц/га будет не выше 200-220 ц/га, считает он.

 

Свой картофель хозяйство сда­ет на оптовые базы. В прошлом году картофель стоил около 8-10 руб./кг. Из-за прогнозируемого не­добора урожая Лазуко надеется на рост цен. «Если они останутся на уровне 2016-го, то в этом году рентабельность, скорее всего, бу­дет отрицательная», - признает он. Хотя даже в этом случае руководи­тель не планирует уменьшать пло­щади: «Будем ждать лучших цен».

 

Самарская компания «Молянов Агро Групп» в этом году отвела 250 га под семенной картофель и 150 га под продовольственный. «Погода сильно повлияла на сезон: холод­ная весна положительно сказалась на количестве клубней, но отрица­тельно - на их размере, - расска­зывает гендиректор предприятия Владимир Молянов. - Поэтому мы получим урожай на 20% меньше на поздних сортах». Хотя цены на новый урожай на 20% выше про­шлогодних уровней, что внушает оптимизм. Если осенью 2016-го они опускались до 6-8 руб./кг, то в этом сентябре колебались в пределах от 8-10 руб./кг до 12-14 руб./кг и были тенденции к росту. Еще один фак­тор, который может положительно сказаться на рыночной цене - не­урожай в частных хозяйствах, об­ращает внимание Молянов. Те, кто надеялся на свой огород, будут вынуждены закупать картофель, и цена поднимется.

 

О показателях рентабельности руководитель пока затрудняется говорить. Очевидно одно: себесто­имость в этом году меньше, чем в прошлом. Традиционно все лето картофель компании находится на орошении, а в этом июле в нем не было потребности благодаря ре­гулярным естественным осадкам. Сохранить урожай до этого вре­мени предприятию помогут соб­ственные мощности по хранению. В следующем году «Молянов Агро Групп» планирует немного увели­чить площади под картофелем.

 

У «Тамбовских ферм» план по­садок расписан на пять лет вперед, заключен контракт с переработ­чиком, что дает стабильные цены. Весь картофель компании идет на производство чипсов. В этом году агрокультурой было занято 400 га. Однако сезон начался для пред­приятия не лучшим образом, при­знает гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков. «Заморозки замедлили вегетационный рост, но в целом прохладная погода пошла картофелю на пользу, - рассказы­вает он. - Урожай в этом году будет хороший, хотя доходность едва ли превысит прошлогодние значения: пришлось потратиться на защиту от болезней, фитофторозы стали серьезной угрозой». По оценкам топ-менеджера, рентабельность ожидается в пределах 20-40%.

 

«Прошлый год был для нас чуть ли не убыточным из-за переизбытка продукции на рынке и, соответственно, низкой цены реализации, - вспоминает Молянов. - Этот год может быть более выигрышным, но это будет ясно ближе к весне».

 

«Терра Де Люкс» (Тамбовская об­ласть) в этом году посадила 350 га картофеля. «Мы построили систему орошения под 150 га, ввели первую очередь картофелехранилища, - до­волен замдиректора по развитию компании Андрей Буханцев. - Собранный в этом году карто­фель будет хранить­ся там. Урожайность хорошая, уборка идет без отставания».

 

По его словам, на хорошие резуль­таты не повлияла даже погода: на участках семенного картофеля клубни, как и положено, некруп­ные, а товарный картофель, нао­борот, больших размеров. Он про­гнозирует более высокие цены, чем в прошлом году, из-за сокра­щения площадей по всей стране. В 2018-м компания планирует рас­ширение производства.

 

Агрохолдинг «АФГ Националь» в этом году рассчитывает суммар­но получить до 80 тыс. т столового картофеля с 1,7 тыс. га в Нижего­родской, Новгородской и Ростов­ской областях. В прошлом году было собрано 58 тыс. т с 1,38 тыс. га. «В дальнейшем планируем продолжать последовательно уве­личивать площади и наращивать объемы производства», - коммен­тирует руководитель дивизиона «Овощи» компании Валерий Масланов. По его словам, в Нижего­родской области холодное начало лета повлияло на развитие клуб­ней, поэтому в июне наблюдалось отставание по созреванию. Но в дальнейшем оно было преодо­лено, и урожай созрел в срок. К уборочным работам в этом реги­оне холдинг приступил 4-5 сен­тября, что укладывается в рамки традиционного графика. «В Нов­городской области мы провели очистку мелиоративных каналов, чтобы избежать затопления полей - в связи с обильными осадками столкнулись с такой проблемой в прошлом году», - рассказывает Масланов. В Ростовской области по раннему картофелю урожай­ность получилась выше плановой и составила 410 ц/га, уборка вто­рого урожая запланирована на октябрь.

 

Цены будут зависеть от вало­вого сбора картофеля и его каче­ства, продолжает руководитель. Если рынок будет перенасыщен картофелем, как в прошлом и по­запрошлом годах, то они будут низкими. Пока рынок не сформи­рован, говорить сложно. Одно­значно одно: картофеля в этом году будет меньше. Но прошло­годний урожай был очень высо­ким, производители просто не в силах столько сохранить, обраща­ет внимание Масланов.

 

НУЖНЫ  ХРАНИЛИЩА И УПАКОВКА

 

По данным Минсельхоза, де­фицит мощностей для хранения плодоовощной продукции в Рос­сии составляет 2 млн т. В этом году агроведомство одобрило субсиди­рование строительства картофе­ле-, овощехранилищ: инвесторам компенсируют 20% прямых затрат (218 млн руб.). По госпрограмме до 2020 года прогнозируется вве­сти новые картофелехранилища общим объемом 2,5 млн т, напоми­нает Алексей Красильников. «Та­ких результатов мы вряд ли достигнем, но если будут по­строены современ­ные мощности хотя бы на 1-1,5 млн т, то это уже положитель­но скажется на рынке», - считает он. Если по старым нормативам картофель предусматривалось хранить максимум до 1 июня, то с учетом новых технологий продук­ция может лежать без потери ка­чества до поступления на рынок нового урожая из южных и цен­тральных регионов.

 

 

Программа по вводу овоще­хранилищ - важный шаг, только в прошлом году мы потеряли 2 млн т картофеля из-за проблем с хране­нием, напоминает Кирилл Лашин. « Если хранилища к 2020 году дей­ствительно увеличатся хотя бы на 1,5-1,8 млн т, нам вообще не нужно будет импортировать картофель, - говорит он. - Но по факту, увы, темпы ввода новых мощностей пока ниже намеченных».

 

«С развитием сетевой торговли меняются потребительские предпочтения, требования к качеству продукта и формату упаковки, - комментирует Валерий Масланов. - В частности, растет спрос на мытый фасованный картофель».

 

Необходимо вкладывать сред­ства и в первичную переработку картофеля: мыть и упаковывать его, считают эксперты. На продо­вольственном рынке наблюдает­ся тренд изменения соотношения объемов традиционной торговли и сетевого ритейла. По итогам 2016 года доля первой (рынки, ярмарки, торговые точки формата «у дома» и т. п.) сократилась с 35 до 31%, в то время как доля сетей, напро­тив, возросла и превысила 53%.

 

«АФГ Националь» в этом году пла­нирует реализовать в фасованном виде 70% собранного урожая. Выруч­ка от продаж такого картофеля вдвое выше, утверждает топ-менеджер. При этом наличие технологичных мощ­ностей хранения позволит компании реализовывать половину урожая с ян­варя по июнь следующего года.

 

Источник: Агроинвестор

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31