Уважаемые читатели! На страницах нашего журнала мы регулярно рассказываем о зарубежном опыте, вот и сегодня Арнульф Керн, много лет возглавлявший известное немецкое предприятие «Фривайка», а ныне являющийся председателем Саксонского общества качественного картофеля рассказывает о немецком рынке упакованного картофеля.

Цифровые данные в экономике картофелеводства Германии (на основе данных Центрального ведомства по рынкам и ценам ФРГ)



Возделывание картофеля в Германии сокращается. Одна из причин этого – территории возделывания.


В 2008 году в Германии были отведены для возделывания картофеля 260000 га, а еще 10 лет назад эта цифра была стабильно более 300000 га. На нынешней территории возделывания сельхозпродукции только 2,2% пахотных земель отданы под картофель, и только 55000 предприятий занимаются возделыванием картофеля. Это составляет 20% от всех сельхозпроизводителей. 


В последние десятилетия урожайность непрерывно повышалась, и на сегодняшний день она достигает в среднем за год более 400 ц/га.  
Годный к употреблению валовой урожай составляет в зависимости от возделываемой площади и урожайности от 10 до 11 миллионов тонн в год.


Потребление столового картофеля также сокращается. В настоящее время на одного человека приходится 60 кг (в 2000 году эта цифра была 70 кг, а в 1980 году – 80 кг). Потребление продуктов питания в расчете на одного человека претерпевает изменения в сторону потребления продуктов переработки, потребление картофеля как сырья для переработки превышает употребление свежего картофеля.

 


Объем урожая 10,5 миллионов тонн распределяется следующим образом:
Столовый картофель: 5,0 млн т (включая картофель для переработки)
Технический картофель: 2,7 млн т
Семенной картофель: 0,6 млн т
Спиртовой картофель: 0,2 млн т
Кормовой картофель и отходы: 0,5 млн т
Внешнеторговый оборот: 1,5 млн т (импорт 1,5 млн т, экспорт 3,0 млн т)
Объем картофеля для переработки включен в объем столового картофеля.



На переработку в Германии поступили в целом 3,1 млн т картофеля в сезоне 2007/08. Этот объем был распределен следующим образом (цифры округлены): 
Сушенный картофель: 1,46 млн т (47%) составляют 0,215 млн т продукции
Картофельный чипсы: 0,32 млн т (10%) составляют 0,093 млн т продукции
Иное (например, сырые продукты): 0,42 млн т (13%) составляют 0,234 млн т продукции.



Таким образом, доля сырья в количестве 10,5 млн т распределен так: (действителен независимо от исходной величины, например, общий объем или средний га, или один мешок, взятый как выборка, или один клубень):


Столовый картофель (5,0 млн т) = 48%, среди которых свежий картофель составляет 24% и переработанный картофель - 24%. Эти 24% делятся на:


• Сушенный картофель 11%
• Чипсы и снеки 3%
• Продукты глубокой заморозки, такие как картофель фри и жареный картофель, 7%
• Иные продукты, такие как картофельный салат, 3%

Технический картофель (2,7 млн т) = 25%
Семенной картофель (0,6 млн т) = 6 %
Спиртовой картофель (0,2 млн т) = 2%
Кормовой картофель и отходы (0,5 млн т) = 5%
Внешнеторговый оборот (1,5 млн т) = 14%


Немецкий картофельный рынок применительно к упакованному свежему картофелю



1. Обзор рынка – исходная ситуация



Доля свежего и переработанного картофеля на рынке


Потребление свежего картофеля в последние годы постоянно снижается, в то время как потребление переработанного картофеля возрастает. По данным Общества по изучению проблем потребления, в 2006 году в Германии было куплено 1,8 млн т свежего и переработанного картофеля, что включило:  


79% свежего картофеля  
9,3% продукты глубокой заморозки
4,2% охлажденные продукты
2,0% сушенные продукты из картофеля
2,4% сырые продукты из картофеля
2,6% картофельный салат

Оборот свежего картофеля в процентах по данным торговых форм (2006)


Объем потребления составил 1,41 млн т, из них пришлось на:
Магазины самообслуживания: 16,4%
Рынки: 5,0 %
Дискаунтеры без ALDI: 24,7% (с ALDI 43%)
ALDI: 18,9%
Магазины розничной торговли продуктами питания: 12,5%
Производители: 10,1%
Рынки выходного дня: 5,7%
Специализированные магазины: 4,9%

Интерес вызывает тот факт, что почти половина (около 44%) реализуется дискаунтерами (главные игроки).



2. Тенденции развития на рынке


 
Как уже было упомянуто, потребление свежего картофеля из года в год снижается. Доля картофеля премиум-класса растет. Потребление переработанного картофеля также возрастает. 


- Свежий картофель и впредь остается важной составной частью рынка.
- Значительно возрастает значение продажи свежего картофеля для целей переработки.
- Доля продаж упакованного картофеля в малых объемах набирает все больше значимости.
- В позитивном направлении развивается предложение продуктов повседневного спроса из картофеля.
В равной мере и ценообразование в этой сфере получает чрезвычайно интересное развитие.



3. Картофель с точки зрения потребителей и их отношения к картофелю



Отношение потребителей к картофелю различно. Традиционные потребители картофеля продолжают занимать большую долю среди всех потребителей этого продукта. Потребление же продуктов fast food ограничивается главным образом потреблением картофеля фри. 


Частота использования свежего картофеля:


Около 67% потребителей используют свежий картофель несколько раз в неделю. Несмотря на снижающееся потребление картофеля на человека в год, важная составляющая часть меню – это картофель. Прежде всего, это люди старшего поколения как ежедневные потребители картофеля. 



Значение места происхождения картофеля



75% покупателей в Германии предпочитают картофель, произведенных на их родине, поскольку место происхождения для них играет решающую роль. Место выращивания, состояние почвы, климат, водоснабжение, метод возделывания при посадке и сборе урожая, а также хранение, упаковка, в том числе и вторичная упаковка, существенным образом определяют качество продукции.



 Как выглядит идеальный свежий картофель?



Субъективный визуальный осмотр представляет важнейший критерий проверки при выборе свежего картофеля. Спонтанно потребитель выбирает именно крепкую, чистую, гладкую и светлую кожуру без ростков, побегов, пятен порчи, повреждений и потемнений. Наряду с этим решающим критерием являются вкусовые качества, хороший запах и свежесть. 



4. Данные опроса потребителей



Преимущественно картофель рассматривается как давно зарекомендовавший себя традиционный основной продукт питания, который пользуется в Германии постоянной популярностью. Для людей старшего поколения картофель остается центральным непременным базовым продуктом питания. У молодежи картофель теряет свою актуальность и важность как продукт питания. И сегодня мы можем констатировать, что это не что иное как драматичная перемена имиджа и поведения, характерная для молодого поколения респондентов. 


Большой разрыв в оценках картофеля как продукта питания старшим и молодым поколениями обнаруживается в следующих аспектах:


- важный, основной продукт питания
- возможность быстрого и простого приготовления блюд
- качественно полноценный продукт питания
- незаменим для здорового питания
- относится к сбалансированному питанию
- современный продукт, соответствует духу времени

Приведенные высказывания и цифры взяты из исследования «Рыночный успех картофеля» Центрального общества маркетинговых исследований аграрной экономики ФРГ.



5. Система управления качеством в экономике производства картофеля в Германии



В постановлении о категориях пищевых товаров от 1985 года урегулированы признаки качества (в статистическом контроле качества), сортировка по размеру, упаковка и обозначение товаров. С 1895 года весь столовый картофель должен реализовываться только в классах I и «Экстра». Требования качества к продуктам питания в розничной торговле также возросли и находятся на уровне требований, определенных вышеуказанным постановлением. 


Для торговли картофелем действуют законы, постановления и предписания, действительно важные на практике. Среди прочего сюда относятся:


- Постановление о маркировке продовольственных товаров, снабжении товаров ценниками и максимальном объеме остатков на складе,
- Постановление об условиях совершения торговых операций.


Сертификация в рамках системы управления качеством вносит большой вклад в защиту прав потребителей и контроль над потоком товаров. Эти нормативные акты сформировались в единое обязательное требование к торговле продуктами питания и поэтому не имеют отношения к различительным признакам товаров поставщиков или производителей, конкурирующих между собой.


На рынке картофеля востребованы и имеют хорошие шансы для развития собственная программа качества с аргументами в пользу приобретения рекламируемого товара (регион, происхождение, цель приобретения) и особенные признаки товара (фракция, кулинарные качества, вкус и пр.).



6. Торговля картофелем



Маркировка товаров


Упаковка картофеля должна содержать не только предписанную законом информацию о продукте, но и дополнительную информацию для потребителя, такую как данные о питательной ценности, рекомендации о хранении и рецепты. Дополнительно следует указывать данные, определяющие ценность продукции, например, обозначение качества или хорошее визуальное изображение.


 
Данные о продукте согласно правовым нормам, регулирующим производство продовольственных товаров и других предметов потребления:


- маркировка продукта
- класс/категория пищевого товара
- сорт
- кулинарный тип
- дата упаковки / номер партии для контроля возврата продукции
- упаковочное предприятие
- количество продукта

  
 Данные о продукте, определяющие его ценность:


- обозначение качества
- маркировка товара, обозначение цены
- рекомендации о применении
- картинка с изображением способа применения
- указание добавочной стоимости (биологические данные, сорт, регион)
- упаковочный материал
- код EAN (код европейской нумерации изделий (указывается на упаковке))

Данные о пищевой ценности:


V – указание на калорийность
erb - указание на способ хранения (температура, свет, влажность воздуха)
rau – рекомендации приготовления

che – рецепт
rhi – ссылка на соответствующий/близкий товар

Цветное представление кулинарного типа


Зеленый – неразваривающийся картофель
Красный – преимщественно неразваривающийся картофель
Голубой – годный для пюре

Выводы

Успех производства и продажи картофеля лежит в совокупных представлениях производителей, закупщиков и продавцов. Каждый должен вносить свой вклад, поскольку:
 - без привлекательной упаковки и информации о продукте картофель не может обратить внимание на свои внутренние качества
- без правильного размещения товара не возникает ощущение цены
- без коммуникации и инновационного подхода не возникает желания к разнообразию.



Результат исследования «Рыночный успех картофеля» предвещает успех, так как цель проекта заключалась в том, чтобы разработать проблему, может ли и – если да - при каких условиях свежий картофель быть представлен более успешно на рынке продуктов питания.



В результате анализа рынка картофеля равно как структурной обработки маркетинговых инструментов (продукт, упаковка, использование этикетки и релевантная информация для потребителей) были разработаны рекомендации для нового ассортимента и нового подхода к продвижению продукции на рынок. Проведенная оценка шансов товара на рынке одним из торговых предприятий без сомнения показывает, что покупатели ни коим образом не стремятся приобретать только дешевый картофель. Поэтому продавцы картофеля могут иметь большие объемы реализации, а производители картофеля принимать большее участие в создании стоимости продукта.
Используя данные исследования, все участники рынка имеют шанс укрепить свой успех. Кто будет первым?



Тип картофеля: Столовый, Био-картофель
Весовой класс: штучный, навалочный, 1,5 кг, 2 кг, 4 кг, 5 кг, 7,5 кг, 10 кг
Способ упаковки: сетка, пленка, бумага, картон
Признаки: окошко из прозрачного материала, УФ-покрытие, вентилирование, повторно закрывающаяся тара, устойчивая тара

7. Упаковка


Ниже приведены различные требования к упаковке картофеля:



Упаковочные материалы



В Германии находят своё применение преимущественно следующие материалы для упаковки свежего картофеля:
а) Бумажный пакет, нейтральный, с нанесением печати 1-5 кг
б) сетка-клипса с маленьким флажком для обозначения (ярлыком) 1-5 кг
в) ПЭ-пакет, с нанесением печати 1-5 кг
г) ПЭ-сетка-рукав/полурукав 1-5 кг
д) ПЭ-сетка-мешок, сшиваемая 2-25 кг
е) упаковка типа Carry Fresh 1-5 кг

Упаковочное оборудование
1) автоматические весы с засыпкой мешков 1-5 кг
2) ковшовые весы
3) компьютерные весы 1-25 кг, до 25 упаковок/мин
4) весы-дозатор, 7-14 ковшей, 1-25 кг, до 60 упаковок /мин 
5) весы с круглой головкой (дозатор), 10-20 ковшей, 1-25 кг, до 80 упаковок/мин



Упаковочное оборудование для спайки



1) ручной клипсатор 1-5 кг
2) автоматический клипсатор 1-5 кг
3) машина для спайки ПЭ-пакетов 1-5 кг
4) зашивочная машина 2-25 кг
5) машина для упаковывания в сетку-рукав (Carry Fresh) 1-5 кг, до 30 упаковок/мин

Производители и их доля на рынке:


Affeldt 30%
Newtec 30%
Upmann 20%
S + B 10%
Manter (Голландия) 5%
Весы с круглой головкой Ishida, Amato 5%



8. Взаимоотношения между упаковочными предприятиями и поставщиками картофеля



Качество картофеля, главным образом, определяется на поле производителя. Цель дальнейшей работы с картофелем – максимально сохранить качество продукта (внешнее и внутреннее) до момента реализации его в торговых точках.



На каждом отрезке этого процесса (уборка, транспортировка, закладка в хранилище, хранение, выгрузка из хранилища, предварительная обработка, упаковка и транспортировка до торговых точек, равно как условия нахождения продукта в торговых точках) картофель испытывает большие механические нагрузки, которые часто наносят большой ущерб качеству и которые должны быть преодолены совместными усилиями шаг за шагом.



Составление договора между производителем и поставщиком в торговые сети при соблюдении предписанных правил производства, хранения и подготовки товара к продаже позволяет осуществлять поставки столового картофеля высокого качества на рынок.


Производство столового картофеля – за исключением прямого сбыта - происходит многоступенчато. Требуемые объемы столового картофеля выращиваются сельхозпроизводителем преимущественно согласно заключенному договору (1-ая ступень), частично эти объемы закладываются на хранение самим производителем и затем проходят предпродажную подготовку на больших упаковочных предприятиях (2-ая ступень). При этом путь, который товар преодолевает производителя до упаковочного предприятия и от упаковочного предприятия до региональных заказчиков (3-я ступень), может быть очень длинным и осуществляться через центральные склады больших торговых сетей, как и маленьких магазинов.



Ввиду экономической власти больших торговых сетей отдельным производителям тяжело самостоятельно организовывать сбыт своей продукции. Объединения производителей также не означают автоматически рыночной силы. Имеет место спрос на стандартные партии хорошего качества, которые в любой момент могут быть доставлены по требованию. 

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30