Текст: Вероника Перова
Эксперты прогнозируют рост российского рынка органик-овощей
Рынок органических овощей в России находится в зачаточном состоянии: в стране всего 12 сертифицированных производителей этой продукции, большая часть органик-овощей по-прежнему импортируется. Однако потенциал у этого направления огромный — спрос на свежие и полезные органические овощи растёт, и даже в период пандемии ритейл не отмечал падения продаж данной категории продуктов питания. Эксперты и участники рынка уверены, что рост органического овощеводства не за горами.
С января 2020 года в России вступил в силу Федеральный закон об органическом производстве N 280-ФЗ, запустивший сразу несколько процессов: создание системы сертификации в соответствии с национальными, межгосударственными и международными стандартами, появление графического знака и единого реестра производителей органики на сайте Минсельхоза РФ.
Документ закрепляет определение органической продукции и регулирует нормы её производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Как уверяют эксперты, появление закона будет способствовать развитию в России органического производства в целом и овощеводства в частности, а также повышению привлекательности этого сегмента для аграриев.
Маленький рынок с большим потенциалом
В настоящее время объём российского рынка органической продукции невелик, большая её часть (около 80 %) ввозится из-за рубежа.
По данным Национального органического союза (НОС), на данный момент в России под производство органики сертифицировано от 300 до 360 тыс. га земли. Часть из них — земли конверсионные и сертифицированные под будущие проекты. В обороте же находится всего около 200–220 тыс. га пригодных для ведения органического сельхозпроизводства земель. При этом, по оценкам экспертов, в стране имеется 34 млн га залежных пахотных земель, которые подходят для ведения органического сельского хозяйства.
Производством органической продукции в России занимается менее 1 % сельхозпредприятий, и до недавнего времени их численность практически не увеличивалась. Однако сейчас ситуация стала меняться в лучшую сторону, в том числе и в секторе производства фруктов и овощей.
По данным исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, из 82 российских сертифицированных производителей органической продукции всего 12 предприятий специализируются на выращивании овощных культур, преимущественно в открытом грунте.
«Органическое овощеводство — направление непростое, но имеющее достаточно большой потенциал», — считает Ксения Фирсова, ведущий эксперт органа по сертификации органической продукции «Органик эксперт», инспектор-аудитор по международным органическим стандартами EU/NOP в
Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH (Германия). По словам эксперта, свежая органическая продукция интересна российским потребителям, но её производство — выращивание качественных овощей, защита растений от вредителей и болезней разрешёнными в органическом производстве средствами, хранение урожая в надлежащих условиях, логистика — требует от аграриев продуманных, точных и своевременных действий.
«Многие органические овощеводческие хозяйства расположены в Ставропольском и Краснодарском краях и Воронежской области, где можно выращивать овощи без оглядки на природные условия, — отмечает Олег Мироненко. — Кроме того, в этих регионах предпринимаются шаги по
обеспечению поддержки органического сектора сельского хозяйства со стороны местных властей». Например, Воронежская область на 100 % субсидирует процесс сертификации и на 50 % закупку биоудобрений. Также в настоящее время рассматривается вопрос о введении дополнительной
политровой и погектарной поддержки для производителей органической продукции. При этом масштабной господдержки органического сектора на федеральном уровне в России пока нет, сожалеет исполнительный директор Национального органического союза.
Ксения Фирсова подтверждает, что возможность получения субсидии зависит от региона, и рекомендует аграриям уточнять порядок возмещения затрат на органическую сертификацию в региональном министерстве или департаменте сельского хозяйства. «Стоимость оформления сертификата рассчитывается в аудито-днях индивидуально для каждого конкретного производства», — напоминает эксперт.
«Хозяйства, расположенные в южных регионах, как правило, специализируются на бахчевых культурах, огурцах, томатах, а также горохе, — продолжает рассказывать об участниках рынка Олег Мироненко. — А компании в Московской, Ленинградской и Калужской областях выращивают преимущественно картофель, морковь, свёклу, капусту — так называемый борщевой набор. Но основной культурой для них всё же является картофель». Среди компаний, выращивающих органические овощи, эксперт называет «Биоферму Кубани» на юге Краснодарского края, «Органик Эраунд» в Ставропольском крае, «Болотово», «Васильки», «Рябинки» в Московской области и другие.
Председатель правления Союза органического земледелия, член общественного совета Минсельхоза РФ, кандидат педагогических наук Сергей Коршунов замечает, что российский рынок органических овощей открытого грунта сейчас только формируется, пока это лишь сотни гектаров органических земель. «При этом есть участники рынка, которые уже много лет выращивают органические овощи, — говорит Сергей Коршунов. — Например, “Биоферма Кубани” в Краснодарском крае работает с 2012 года. Правда, сейчас хозяйство сконцентрировалось на овощах защищённого грунта и выращивает томаты, огурцы, шпинат в плёночных теплицах, а также бахчевые культуры».
Ещё один игрок на рынке, входящий в Союз органического земледелия, — компания «Органик Эраунд», которая занимается производством зерновых, технических культур, а также овощей открытого грунта и их переработкой в Ставропольском крае. Сергей Коршунов подчёркивает, что в 2019 году
эта компания получила международный органик-сертификат.
«Мы прошли сертификацию в соответствии с регламентами ЕС 837/2007, 889/2008, — подтверждает руководитель хозяйства «Органик Эраунд», к. с.-х. н. Амиран Занилов. — На российскую сертификацию выходим в этом году». Он рассказал, что с прошлого года произошла корректировка ассортимента. Так, компания отказалась от производства органической продукции, которую приходилось реализовывать в непереработанном виде, то есть, от бахчевых (дыни и арбуза). В «Органик Эраунд» допускают возобновление работы с этими культурами, но лишь после того, как станет ясно, что можно из них производить и на каком оборудовании, а также найдутся средства для его приобретения.
«В то же время мы расширили площади под томатами, тыквой и занялись выращиванием огурца, — поделился Амиран Занилов. — Планируем также заняться производством органического чеснока и пряностей».
Органические овощи открытого грунта — это сезонный товар, который пользуется высоким спросом у населения, утверждает Сергей Коршунов. «Они выгодно отличаются по вкусовым характеристикам. Люди соскучились по томатам со вкусом томатов и готовы платить за них более высокую цену,
как и за другие органические овощи», — заявляет он.
По словам Коршунова, обычно производители стремятся попасть на рынок Москвы, Санкт-Петербурга, крупных мегаполисов. На них приходится до 90 % продаж органической продукции. «Но люди должны есть полезную и натуральную продукцию, особенно свежую и сезонную, во всех регионах России. Где произвёл — там и продал, это один из главных принципов органики. Важно, чтобы плечо поставок было максимально коротким, а продукция свежей и натуральной», — убеждён Сергей Коршунов.
Вместе с тем, Амиран Занилов обращает внимание, что доля логистических затрат ежегодно увеличивается, что связано с ростом стоимости топлива, платных дорог и пр. Кроме того, ориентир только на столичный рынок в долгосрочной перспективе влечёт за собой риск смещения баланса спроса и
предложения в отдельно взятом регионе. «Поэтому стратегия нашей компании — выход на региональные рынки. К счастью, ценовая политика это позволяет, — объясняет он. — На сегодняшний день около 85 % нашей продукции реализуется в регионах». Так, благодаря содействию Торгово-промышленной палаты РСО-Алания, продукция «Органик Эраунд» реализуется в нескольких десятках магазинов Северной Осетии.
Союз органического земледелия также поддерживает регионально ориентированную стратегию развития «Органик Эраунд».
«Мы видим, что выход органики на региональные рынки — это новый тренд», — подчёркивает Сергей Коршунов. Этот же тренд, по его словам, развивают участники Союза органического земледелия в Сибири. Например, ИП Волков несколько лет назад открыл проект «Калина-Малина» по продаже фермерской продукции. Он принципиально приглашает к сотрудничеству только сибиряков и только фермеров, не агрохолдинги. Проект успешно развивается и в 2020 году. По словам эксперта, поставщики «Калины-Малины», в том числе и производители овощей, при содействии Союза в этом году
собираются подавать заявки на органик-сертификацию.
Однако исполнительный директор НОС Олег Мироненко добавляет в беседу ложку дёгтя, напоминая о печальной тенденции этого года, связанной с пандемией коронавируса. «Из-за запрета на вывоз овощей за пределы областей, в которых они были произведены, а также роста себестоимости производства продукции из-за скачков доллара (семена, биопрепараты, запчасти и т.д. часто приходится покупать за валюту) некоторые органические хозяйства не смогли продать выращенный урожай, — вспоминает он. — Пришлось стоять перед выбором: либо уничтожать овощи, предназначенные для продажи в других регионах, либо продавать на местных рынках ниже себестоимости».
Продолжая разговор о тенденциях, Сергей Коршунов также отметил, что особое внимание сейчас уделяется развитию системы обучения, передачи знаний в области органического сельского хозяйства. Так, Союз органического земледелия в рамках реализации президентского гранта провёл в августе 2020 года в компании «Органик Эраунд» бесплатное обучение производству органических томатов в открытом грунте. По словам эксперта, это хозяйство стало научно-практическим центром, где на серьёзном уровне отрабатываются на практике экономически целесообразные агротехнологии производства органических овощей. Он также отметил, что руководитель хозяйства, к. с.-х. н. Амиран Занилов, является известным в органическом движении человеком и автором научно-методических рекомендаций Минсельхоза РФ по органическому сельскому хозяйству, изданных в 2018 году.
В числе знаковых для органик-сообщества событий Олег Мироненко назвал также старт проекта по производству семян для органического овощеводства на базе хозяйства «Биоферма Кубани», в котором участвует крупная семеноводческая компания «Поиск». «Проект начал работу в 2020
году. Это наша первая ласточка в сфере создания отечественных семян для органического овощеводства», — с гордостью отметил исполнительный директор НОС.
Продукт с добавленной стоимостью
Как рассказал Олег Мироненко, в России маржинальность органического овощеводства в несколько раз выше, чем в традиционном сегменте. «А, благодаря развитию технологий по этому направлению, себестоимость производства органических овощей получается ненамного выше, чем в классическом сельском хозяйстве», — добавляет он.
В качестве примера исполнительный директор Национального органического союза приводит опыт Краснодара. Там на сегодняшний день затраты
на производство органических овощей всего на 30–40 % выше, чем на выращивание традиционной продукции. А продавать их, как уверяет эксперт, можно дороже: на органические овощи есть спрос, а установившиеся цены выше, чем на обычные овощи.
Также, по его словам, интересен опыт компании «Биоферма Кубани». «Выяснилось, что себестоимость выращивания органических томатов черри в плёночных теплицах может равняться затратам на выращивание классических сортов данной культуры по промышленной технологии, — сообщил
Олег Мироненко. — Может быть, это соотношение удастся сохранить и при выращивании томатов в открытом грунте».
Амиран Занилов подчёркивает, что производство органических продуктов прежде всего следует рассматривать как социально ориентированный бизнес, основная цель которого — извлечение прибыли. «Для фермеров, способных получить продукт с большей добавленной стоимостью за счёт экологических параметров, выращивание органических овощей будет экономически выгодным», — убеждён он.
В свою очередь, Сергей Коршунов обращает внимание, что маржинальность производства органических овощей зависит от каналов реализации. Нормальной, по его словам, считается рентабельность от 30 %.
В настоящее время на зелёных полках сетевых магазинов премиум-класса (например, «Азбуки вкуса») представлены преимущественно импортные органические продукты, напоминает Амиран Занилов. «Если наше предприятие сможет реализовать аналогичные овощи собственного производства
(с “Евролистком”) по цене в 5–6 раз дешевле импортных, рентабельность может достичь 80–100 %», — заявляет руководитель «Органик Эраунд».
По словам Олега Мироненко, сейчас большинство магазинов, где есть полка с органической продукцией, жалуются на нехватку овощей и фруктов и готовы закупать их у отечественных сельхозпроизводителей, прошедших сертификацию. Он рассказал, что до пандемии коронавируса потребительский
спрос на органические овощи стабильно рос, и даже в период режима самоизоляции торговые сети не сообщали о резком падении продаж данной продуктовой категории, несмотря на снижение доходов населения. «Проблема в том, что самих овощей нет», — подчеркнул Олег Мироненко и посетовал, что расширение площадей под производство органических овощей происходит не так быстро, как хотелось бы.
При этом эксперты и участники рынка ожидают, что в ближайшие годы количество сертифицированных овощеводческих хозяйств в России будет активно расти.
Как получить сертификат?
О процедуре сертификации и требованиях, которые предъявляются к хозяйствам, подробно рассказала Ксения Фирсова, ведущий специалист компании «Органик эксперт». «Согласно Федеральному закону “Об органической продукции”, предприятия, прошедшие процедуру сертификации своего производства, имеют право использовать единый знак “органик” и слово “органический” на упаковке, — говорит специалист. — Сертификация проходит по стандарту ГОСТ 33980-2016 “Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации” в аккредитованном органе по сертификации».
Ксения Фирсова объяснила, что стандарт предъявляет к растениеводческим хозяйствам определённые требования: поддержание плодородия почвы (например, наличие севооборота), применение удобрений и средств защиты растений (можно использовать только разрешённые вещества). Особые требования есть к посевному и посадочному материалу. Кроме того, в растениеводстве органику запрещено выращивать на гидропонике. «Также законодательно закреплены условия сбора, упаковки, транспортирования, хранения органик-продукции, — добавляет специалист. — Например, её необходимо производить, хранить и перевозить отдельно от неорганических товаров. Производители должны отказаться от упаковки, которая может привести к загрязнению продукции и окружающей среды, в том числе из поливинилхлорида».
Важным, по её мнению, является закрепление понятия переходного периода — это определённый промежуток времени, в ходе которого применяются требования, установленные для органического производства, но продукция ещё не может быть признана органической. «Для посевных площадей (в
том числе для выращивания овощных культур) продолжительность переходного периода составляет не менее двух лет, предшествующих посеву», — подчеркнула Ксения Фирсова.
На сегодняшний день в России аккредитовано три органа по сертификации. Их область аккредитации и официальные контактные данные можно посмотреть в реестре Росаккредитации, отмечает Фирсова. «К сожалению, приходится об этом говорить отдельно, так как стали известны случаи, когда
мошенники предлагали свои услуги от имени известного сертификатора, якобы являясь его филиалом, не существующим в реальности», — добавляет она. Если же российский производитель планирует поставлять свою органическую продукцию за границу, то без международного сертификата ему не обойтись, напоминает специалист.
С прицелом на экспорт
Международная сертификация открывает предприятиям выход на международные рынки, продолжает Ксения Фирсова. «При этом решают, какая конкретно необходима сертификация, исходя из потенциального рынка сбыта, поскольку стандарты в разных странах свои. В России наиболее распространена международная сертификация по стандартам ЕС или США, — отмечает она, — реже встречается сертификация для Японии, Китая».
Прежде чем начинать процесс сертификации, специалист «Органик Эксперт» советует ознакомиться со стандартом (все они имеют свои отличия) и выбрать орган по сертификации. «Например, по европейскому органическому стандарту в России имеют право проводить данную процедуру около 15 иностранных компаний-сертификаторов, из них активно работают не более половины», — уточнила она.
По словам Фирсовой, сама процедура отличается от российской не значительно, но есть свои сложности. Так, общение с сертификатором и документация будут на английском языке. Кроме того, есть ряд особенностей, связанных с экспортом органической продукции, например,
оформление так называемых транзакционных сертификатов на каждую партию. «Однако, если сразу разобраться во всех тонкостях сертификации, непредвиденных сложностей можно избежать», — уверяет она.
Согласно данным Сергея Коршунова, объём поставок всей органической продукции из России по итогам 2019 года оценивается в 9 млн евро. В основном это сырьевой экспорт зерновых, бобовых и масличных сельхозкультур, а также дикоросов. Наибольший потенциал для экспорта среди органических овощей, по его мнению, имеют тыква и чеснок.
По словам Амирана Занилова, на данный момент на мировом рынке наблюдается большой спрос на сырьё, который российские хозяйства не могут удовлетворить в полной мере из-за небольших объёмов производства.
К тому же, с точки зрения Олега Мироненко, отечественным предприятиям пока нет смысла заниматься экспортом овощей и завоёвывать внешние рынки, ведь в стране ещё не заполнен внутренний рынок органической продукции. «Продавать овощи в России сейчас столь же выгодно, сколь и поставлять за рубеж — диапазон цен сильно не отличается, — говорит эксперт. — Кроме того, надо учесть, что уже есть страны, которые занимают уверенные позиции по мировым поставкам органических овощей. На первом месте находится Италия, за ней идут Испания и Украина».
По идее, страна должна быть заинтересована в реализации переработанных овощей с добавленной стоимостью. Однако в России фактически отсутствуют проекты по глубокой переработке плодоовощной продукции, констатирует Олег Мироненко. «Можно вырастить овощи или фрукты, но превратить их в рагу, компоты, джемы или сухофрукты и при этом сохранить конечную продукцию органической трудно: практически негде это сделать», — пояснил эксперт.
Несмотря на трудности, в настоящее время компания «Органик Эраунд» работает над выводом за рубеж органической переработанной продукции (в основном это растительное масло). Ведутся предварительные переговоры. «Деловая миссия в Италию, организованная Фондом поддержки малого предпринимательства Ставропольского края, к сожалению, сорвалась по причине распространения коронавируса», — замечает Амиран Занилов.
Болевые точки и долгосрочные тренды
Сейчас среди производителей интерес к сертификации стабильно растёт. Ксения Фирсова связывает это с общим развитием темы органического производства в России: вступлением в силу закона об органической продукции, наличием программ по субсидированию, образовательных программ, наращиванию экспортного потенциала. Поскольку в органическом производстве сертифицируется вся цепочка, то, по её мнению, развитие органического сектора может проходить лавинообразно.
«Ритейл требует от компаний подтверждения органических заявлений на упаковке, поэтому перерабатывающие предприятия отправляются на поиски органического сырья — поясняет свою мысль Ксения Фирсова. — В животноводстве требуются органические корма, в растениеводстве — органические удобрения и посевной материал, биопрепараты для защиты растений». Для ориентира у нас есть мировой опыт органического движения, который показывает, насколько развитой, объёмной и успешной может быть система органического сельского хозяйства, замечает специалист.
Безусловно, рынок органики в России пока ещё слабо развит, слабо развита и вся инфраструктура его поддержки, обращает внимание Олег Мироненко. «Требуются биоудобрения и биопрепараты для выращивания овощей, органические семена, — перечисляет эксперт. — Эти направления только начинают развиваться». Несмотря на эти пробелы, российский рынок органики стремится к росту и развитию.
Кстати
Интересно, что далеко не все овощные культуры (например, морковь, свёклу, капусту) можно защитить с помощью биопрепаратов. Поэтому сегодня ведутся активные работы, направленные на выведение новых гибридов с устойчивостью против вредителей.
Наиболее остро стоит вопрос защиты овощных культур (например, капусты) от таких вредителей, как моль, трипс и тля, в меньшей степени — от
сорняков и болезней. Так, если в среднем для защиты капусты применяют одну химобработку от болезней и одну-две — от сорняков, то количество
химобработок против вредителей (таких как моль и трипс) может достигать восьми-девяти.
Стимулом для развития рынка органики, по мнению отраслевых специалистов, может стать доступность финансовых инструментов и льготных кредитных программ, направленных на оснащение хозяйств необходимым оборудованием и техникой. Важным фактором успеха также является наличие специализированных кадров и программ повышения квалификации персонала.
Амиран Занилов подтверждает: для дальнейшего роста в органическом овощеводстве необходимы технологии, позволяющие достичь себестоимости сырья, незначительно превышающей показатель в традиционном производстве. В частности, речь идёт о внедрении в органическое производство ресурсосберегающих технологий, а также об отработке системы защиты овощных культур от сорной растительности, вредителей и болезней. Кроме того,
тему органики важно активно освещать с привлечением специалистов из области биологии и медицины. «Но самое главное изменение, которого жду лично я, — это включение в питание дошкольников и учеников младших классов общеобразовательных учреждений органических продуктов, — поделился глава «Органик Эраунд». — Это будет главнейшая инвестиция в человеческий потенциал страны!»
В ближайшие годы, как уверяет Сергей Коршунов, ожидается рост российского рынка органического сельхозпроизводства, в частности в сегменте овощей. «Свежие сезонные овощи — залог здоровья и крепкого иммунитета, люди сейчас с повышенным вниманием относятся к полезным продуктам и укреплению организма. Так что органик-овощи — это долгий тренд!» — обещает эксперт.
«О проблемах можно говорить много, об этом можно даже написать большое исследование, но потребителям уже сегодня нужны органические овощи. И в достаточно непростых условиях наши производители стараются их вырастить. Нужно лишь поддержать отечественные предприятия в этом непростом деле», — заключает Олег Мироненко.
