Рейтинг компаний отрасли «Лидеры глубокой переработки зерна 2022»

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал) совместно с федеральным журналом «Агробизнес» подводит итоги третьего рейтинга компаний отрасли глубокой переработки зерна за 2022 год. В рейтинге учитывались данные 24 компаний, которые занимаются глубокой переработкой растительного сырья: пшеницы, кукурузы и картофеля. Компании ранжированы по двум критериям — мощности переработки сырья и прибыли за 2022 год.

Российская отрасль глубокой переработки сельскохозяйственного сырья представлена 24 компаниями. Совокупная мощность переработки зерна в сутки всех компаний отрасли в достигает 8669 тонн в сутки. Общее число сотрудников, работающих в этих компаниях, составляет 5870 человек, а прибыль — 25 млрд руб. в 2022 году.

Мощность переработки

В данном рейтинге мощностью переработки предприятия считается объем в тоннах перерабатываемого сырья (пшеница, кукуруза, картофель) за одни сутки.

Возглавляет рейтинг по мощности переработки ООО «Каргилл». За ним следует ООО «АМИЛКО». Третью строку в рейтинге заняло АО «БиоТех Росва», четвертую — ЗАО «Завод премиксов №1». Пятерку лидеров замыкает ООО «Астон Крахмало-Продукты» и ООО «Рустарк». Полный список компаний представлен в таблице 1.

Мощности переработки в 2022 году увеличили две компании — ООО «Рустарк» и ОАО «Крахмалопродукт». Некоторые компании занимают одну позицию в рейтинге, так как у них одинаковые мощности переработки сырья. Последние 2 строчки рейтинга занимают компании, которые не перерабатывают зерно, а покупают крахмал и его модифицируют — ООО «Химпром» и ООО «Арника». Для производства продукции они используют крахмал, которые покупают у других производителей.

Прибыль предприятий

В разделе «Прибыль предприятий» (Табл.2) на первом месте ООО «Каргилл», у которого прибыль за 2022 год составила 7,425 млрд рублей.  На втором месте расположилось ЗАО «Завод премиксов №1» с прибылью — 5,976 млрд рублей.

Третью строку рейтинга заняло ООО «АМИЛКО». Прибыль «АМИЛКО» в 2022 году была на уровне 2,621 млрд рублей. Далее расположилась компания ОАО  Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» с прибылью — 1,460 млрд рублей.

Замыкают пятерку лидеров два предприятия практически с одинаковыми показателями прибыли:  ООО «Астон Крахмало-Продукты» — 1,129 млрд рублей и ООО «НьюБио» — 1,128 млрд рублей.

На диаграмме 1 представлен сравнительный рейтинг «Прибыль предприятий» за 2021-2022 гг.  Практически  все предприятия существенно увеличили прибыль в 2022 году по нескольким причинам. «Во-первых, произошел рост цен на крахмалопаточную продукцию на фоне ухода многих международных игроков как из страны, так и с точки зрения  импортных поставок. Высокие цены на сахар поддержали цены на глюкозные и глюкозно-фруктозные сиропы. Во-вторых, предприятия диверсифицировали портфели (в пользу более маржинальных продуктов) с целью  замещения импортных  товаров. В-третьих, заводы увеличили загрузку мощностей по всем видам продуктов, произведя больше продукции, относительно прошлых  периодов», — объясняет президент «Союзкрахмала» Олег Радин .

ООО «Каргилл», ЗАО «Завод премиксов №1» не изменили свои лидерские позиции в рейтинге «Прибыль предприятий в 2022 году». ООО «АМИЛКО» поднялось  на одну строку выше в рейтинге. ОАО  Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» оказались на четвертой строке рейтинга — на три позиции выше, чем в 2021 году. ООО «Астон Крахмало-Продукты» в 2022 году также занимают пятое место, как и в 2021 году. ООО «НьюБио» поднялась на 17 строк выше благодаря одной из мер господдержки, а именно Постановлению Правительства РФ от 12.02.2020 №137, они получили 1,100 млрд руб.

Для полного представления информации об отрасли глубокой переработки зерна, был проведен опрос компаний по таким направлениям, как: «Инновационность предприятия», «Социальная ответственность бизнеса», «Перспективы развития компании», «Вклад компании в развитие отрасли глубокой переработки зерна». В опросе приняли участие 6 компаний: ООО «НьюБио», ООО «Рустарк», ЗАО «Завод премиксов №1», ООО «Каргилл», ООО «Амил», ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт».

Инновационность предприятия

Отрасль глубокой переработки современная и инновационная. Большинство компаний оценили степень автоматизации их производства на 80% и более. У 5 из 6 опрошенных компаний автоматизированы следующие этапы работы: приемка сырья, переработка сырья, складирование продукции, отгрузка продукции.

У опрошенных компаний выход крахмала составляет выше 69 %, а коэффициент извлечения 95-98%.

В 2022 году среди поставщиков технологий для производственных линий на первом месте были страны Западной Европы, на втором месте — российские технологии. На третьем месте в равной доле — технологии стран Восточной Европы, США, Китая и стран Ближнего Востока, в том числе Турции.

Социальная ответственность бизнеса

В рамках критерия  «Социальная ответственность бизнеса» можно выделить  показатели предприятий по экологичности и этическому подходу к бизнесу, устойчивому развитию (ESG) и социальной ответственности. У всех компаний, принявших участие в анкетировании, на предприятиях есть собственные очистные сооружения для сточных вод и оборудование для охраны атмосферного воздуха. Все предприятия проводят периодический мониторинг воздействия на окружающую среду. Компании перерабатывают внутри предприятий от 20% до 100% от общего количества отходов.

Стоит отметить, что российские компании учитывают современные тенденции. Так, 50% предприятий учитывают стандарты устойчивого развития (ESG) в своей деятельности. 83% опрошенных компаний принимали участие в благотворительных или социальных акциях в 2022 году. Предприятия отрасли имеют сертификацию по ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, Кошер, Халяль.

Средний уровень заработной платы сотрудников в 2022 году среди опрошенных компаний составляет 60 тысяч рублей. Все предприятия предоставляют определенные льготы сотрудникам, например, доставку до предприятия, льготное питание, обеспечение спецодеждой и др. Некоторые компании будут расширять штат сотрудников.

Перспективы развития компании

Статус «Перспективы развития компании» учитывал планы по запуску новых продуктов и развитию бизнеса до 2024 года включительно. 83% компаний планируют открытие новых производственных линий и запуск новых продуктов. Например, участники рейтинга отметили, что планируют начать производить или увеличивать выпуск модифицированных крахмалов пищевого и промышленного назначения, резистентных мальтодекстринов, концентрата лизина жидкого (КЛЖ) и жидкого треонина, органических кислот: лимонной и молочной кислоты, ксантановой камеди и других продуктов глубокой переработки зерна.

Для этих целей все компании планируют закупку нового оборудования. А также инвестируют в отраслевые технологические стартапы, например, для разработки технологии получения жидкого треонина и производства новых видов крахмалопродуктов.

Вклад компании в развитие отрасли

80% компаний состоят в отраслевой Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна: ООО «Каргилл», ООО «АМИЛКО», ООО «АСТОН Крахмало-Продукты», ЗАО «Завод премиксов №1», ООО «НьюБио», ОАО «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт», ООО «Рустарк», АО «АминоСиб», АО «Чаплыгинский крахмальный завод», ООО «Крахмальный завод «Кабардинский», ООО «Чувашъенкрахмал», ООО «Мглинский крахмальный завод», СППК «Удача», ООО «Амил», ООО «Альбион», ООО «Химпром» и ООО «Арника». Предприятия, которые входят в состав Ассоциации «Союзкрахмал», производят от 75% до 100% разных видов продукции глубокой переработки зерна. Через ассоциацию компании взаимодействуют с регулирующими органами и отраслевым сообществом, в том числе по внесению предложений в законодательные акты.

В 2022 году компании отправляли на экспорт до 20% от всей производимой ими продукции. Все опрошенные предприятия планируют увеличивать экспорт продукции. 83% компаний производят или планируют производить продукцию, направленную на импортозамещение, например, жидкий лизин, жидкий треонин, модифицированный крахмал, органические кислоты: лимонную и молочную, ксантановую камедь.

Компании ведут активную научную и просветительскую деятельность — на пяти из шести опрошенных предприятий есть сотрудники с научными степенями. К тому же, специалисты компаний участвовали в качестве спикеров на отраслевых мероприятиях, были авторами статей в СМИ. У половины компаний  есть объекты интеллектуальной собственности — патенты, изобретения, модели и т.п.

«Мы взяли за правило формировать рейтинг компаний индустрии глубокой переработки зерна ежегодно для того, чтобы отмечать основные отраслевые изменения. В целом, мы видим положительную динамику. Однако, у нас все еще практически не освоен блок продуктов микробиологического синтеза и ряд растительных протеинов мы также не производим. Хотя проекты заявлены и уже действующие предприятия не стоят на месте, постоянно расширяя продуктовую линейку. К тому же механизмов государственной поддержки сейчас достаточно, чтобы инвестировать в индустрию.  Например, возобновлена возможность заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов. Вопрос только в объемах такого финансирования. Посмотрим, какие результаты будут в следующем году», — прокомментировал президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин.

Методология рейтинга

Методология рейтинга компаний основывается на оценке следующих критериев: мощности переработки сельскохозяйственного сырья и прибыли компаний за 2022 год. За основу оценки прибыли были приняты сведения ФНС России, представленные на портале List-Org. Данные по мощности переработки предоставили компании.

Для комплексной оценки работы предприятий был проведен опрос компаний, отражающий следующие параметры: «Инновационность предприятия», «Социальная ответственность бизнеса», «Перспективы развития компании», «Вклад компании в развитие отрасли глубокой переработки зерна».