Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна совместно с федеральным журналом «Агробизнес» подводит итоги второго рейтинга компаний отрасли глубокой переработки зерна. В рейтинге учитывались данные 23 компаний, которые занимаются глубокой переработкой растительного сырья: пшеницы, кукурузы и картофеля. Рейтинг «Лидеры глубокой переработки зерна» отражает совокупную оценку развития отрасли и перспективы бизнеса в сфере глубокой переработки зерна.
Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна совместно с журналом «Агробизнес» проводит второй рейтинг компаний отрасли «Лидеры глубокой переработки зерна 2021». Российская отрасль глубокой переработки сельскохозяйственного сырья представлена 23 компаниями. Совокупная мощность переработки зерна в сутки всех компаний отрасли достигает 9209 тонн в сутки. Общее число сотрудников, работающих в этих компаниях, составляет 5778 человек, а выручка — 170 млрд руб. в 2021 году.
Методология рейтинга компаний основывается на оценке следующих критериев: мощности переработки сельскохозяйственного сырья и финансовых показателей — прибыли и выручки компаний за 2021 год.
Возглавляет рейтинг по мощности переработки сырья ООО «Каргилл». За ним идет ООО «Амилко». Третью строку в рейтинге заняло АО «БиоТех Росва», четвертую — ЗАО «Завод премиксов №1». Пятерку лидеров замыкает ООО «Астон Крахмало-Продукты». Полный список компаний представлен в таблице 1.
| Табл.1 — Рейтинг «Мощность переработки сырья 2021» | |
| № | Название компании |
| 1 | ООО «Каргилл» |
| 2 | ООО «Амилко» |
| 3 | АО «БиоТех Росва» |
| 4 | ЗАО «Завод премиксов №1» |
| 5 | ООО «Астон Крахмало-Продукты» |
| 6 | ООО «НьюБио» |
| 7 | ООО «Рустарк» |
| 8 | ООО «Мглинский крахмал» |
| 9 | ОАО «Крахмалопродукт» |
| 10 | АО «АминоСиб» |
| 11 | ООО «Чувашъенкрахмал» |
| 12 | ООО «Порецкий крахмал» |
| 12 | ООО «Сырятинский крахмал» |
| 13 | АО «Чаплыгинский крахмальный завод» |
| 14 | ООО «СП Дон» |
| 15 | ООО «Крахмальный завод «Кабардинский» |
| 16 | СППК «Удача» |
| 16 | ООО «НД-Техник» |
| 17 | ООО «Звягинский крахмальный завод» |
| 18 | АО «Таткрахмалпатока» |
| 19 | ООО «Альбион» |
| 20 | ООО «Амил» |
На диаграмме 1 представлен сравнительный рейтинг по мощности переработки за 2020-2021 гг. Первая пятерка лидеров осталась неизменной. Однако выросли мощности переработки ООО «НьюБио», ООО «Рустарк» и ООО «Мглинский крахмал».
В разделе «Финансовые показатели предприятия» (Табл.2) на первом месте ООО «Каргилл», у которого выручка за 2021 год составила 117.8 млрд рублей, прибыль — 4.3 млрд рублей. На втором месте расположилось ЗАО «Завод премиксов №1» с выручкой за 2021 год — 11.9 млрд рублей, прибылью — 2.5 млрд рублей.
Третью строку рейтинга заняли ООО «Амилко». Выручка «Амилко» в 2021 году была на уровне 7.2 млрд рублей, прибыль — 634.5 млн рублей. Далее расположилась компания АО «АминоСиб» с выручкой 4.8 млрд рублей в 2021 году, прибылью — 926.3 млн рублей.
Замыкает пятерку лидеров ООО «Астон Крахмало-Продукты» — с такими показателями: выручка — 5.7 млрд рублей, прибыль — 595.4 млн рублей.
| Табл.2 — «Финансовые показатели предприятия» | |
| № | Название компании |
| 1 | ООО «Каргилл» |
| 2 | ЗАО «Завод премиксов №1» |
| 3 | ООО «Амилко» |
| 4 | АО «АминоСиб» |
| 5 | ООО «Астон Крахмало-Продукты» |
| 6 | ОАО «Крахмалопродукт» |
| 7 | ООО «Рустарк» |
| 8 | ООО «Звягинский крахмальный завод» |
| 9 | ООО «Партнер-М» |
| 9 | ООО «Альбион» |
| 10 | АО «Таткрахмалпатока» |
| 12 | ООО «СП Дон» |
| 13 | ООО «Амил» |
| 13 | ООО «Сырятинский крахмал» |
| 14 | АО «БиоТех Росва» |
| 15 | ООО «Крахмальный завод «Кабардинский» |
| 16 | ООО «НьюБио» |
| 16 | ООО «НД-Техник» |
| 17 | АО «Чаплыгинский крахмальный завод» |
| 18 | ООО «Мглинский крахмал» |
| 19 | ООО «Чувашъенкрахмал» |
| 20 | СППК «Удача» |
| 21 | ООО «Порецкий крахмал» |
На диаграмме 2 представлен сравнительный рейтинг «Финансовые показатели предприятия» за 2020-2021 гг. ООО «Каргилл», ЗАО «Завод премиксов №1» и ООО «Амилко» не изменили свои позиции в рейтинге. АО «АминоСиб» и ООО «Астон Крахмало-Продукты» поменялись местами.
ООО «НьюБио» ввел завод в эксплуатацию в III квартале 2020 года, поэтому в прошлом рейтинге учитывались экономические показатели за неполный год.
Для полного представления информации об отрасли глубокой переработки зерна, был проведен опрос компаний по таким направлениям, как: «Инновационность предприятия», «Социальная ответственность бизнеса», «Перспективы развития компании», «Вклад компании в развитие отрасли глубокой переработки зерна». В опросе приняли участие 9 компаний: ООО «НьюБио», ООО «Рустарк», ЗАО «Завод премиксов №1», ООО «Каргилл», ООО «Амилко», ООО «Астон Крахмало-Продукты», ООО «Амил», АО «Таткрахмалпатока», ООО «Мглинский крахмал».
Инновационность предприятия
Отрасль глубокой переработки современная и инновационная — все предприятия начали свою деятельность после 1992 года, большинство после 2000 года. Все компании оценили степень автоматизации их производства на 50% и более.
В 2020 году среди поставщиков технологий для производственных линий на первом месте были страны Западной Европы, на втором месте — российские технологии. В 2021 году компании в равной степени использовали технологии российских поставщиков и стран Западной Европы. На втором месте в равной доле — технологии Китая и стран Ближнего Востока, в том числе Турции.
Социальная ответственность бизнеса
В рамках критерия «Социальная ответственность бизнеса» можно выделить показатели предприятий по экологичности и этическому подходу к бизнесу, устойчивому развитию (ESG) и социальной ответственности. У 90% компаний, принявших участие в анкетировании, на предприятиях есть очистные сооружения для сточных вод. У 80% заводов есть оборудование для охраны атмосферного воздуха. Все предприятия проводят периодический мониторинг воздействия на окружающую среду.
Стоит отметить, что российские компании учитывают современные тенденции. Так, 60% предприятий учитывают стандарты устойчивого развития (ESG) в своей деятельности. 70% опрошенных компаний принимали участие в благотворительных или социальных акциях в 2021 году.
Перспективы развития компании
Статус «Перспективы развития компании» учитывал планы по запуску новых продуктов и развитию бизнеса до 2024 года включительно. 70% компаний планируют открытие новых производственных линий и выпуск новых видов продукции. Например, участники рейтинга отметили, что планируют производить ячменный солод, биополимеры, органические кислоты, пищевой модифицированный крахмал. Для этих целей 90% компаний планируют закупку нового оборудования.
В рамках статуса «Перспективы развития компании» следует отметить следующие предприятия: ЗАО «Завод премиксов №1» и ООО «Рустарк». Эти компании уже инвестируют или планируют развивать отраслевые технологические стартапы. ООО «Амилко» в 2022 году запустило производство катионного и окисленного крахмалов, а также построило жилой комплексов для сотрудников.
Компании планируют экспортировать новые виды продукции, либо увеличить экспорт продукции, некоторые будут расширять штат сотрудников.
Вклад компании в развитие отрасли
80% опрошенных компаний состоят в отраслевой Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна: ООО «Каргилл», ООО «Амилко», ООО «АСТОН Крахмало-Продукты», ЗАО «Завод премиксов №1», ООО «НьюБио», ОАО «Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт», ООО «Рустарк», АО «АминоСиб», АО «Чаплыгинский крахмальный завод», ООО «Крахмальный завод «Кабардинский», ООО «Чувашъенкрахмал», ООО «Мглинский крахмальный завод», СПК «Удача», ООО «Амил», ООО «Альбион». Предприятия, которые входят в состав Ассоциации «Союзкрахмал», производят от 60% до 100% разных видов продукции глубокой переработки зерна. Через ассоциацию компании взаимодействуют с регулирующими органами и отраслевым сообществом, в том числе по внесению предложений в законодательные акты.
В 2021 году компании отправляли на экспорт до 30% от всей производимой ими продукции. 50% опрошенных предприятий планируют увеличивать экспорт продукции. 80% компаний производят или планируют производить продукцию, направленную на импортозамещение, например, мальтодекстрин, биополимеры, модифицированный крахмал, сухие глюкозные сиропы, глютеновые корма, кукурузный зародыш, лизин сульфат.
Компании ведут активную научную и просветительскую деятельность — на предприятиях есть сотрудники с научными степенями. К тому же, специалисты компаний участвовали в качестве спикеров на отраслевых мероприятиях, были авторами статей в СМИ.
«Мы второй раз проводим рейтинг «Лидеры глубокой переработки зерна». В этом году участие в опросе приняли больше компаний, что говорит об их открытости и готовности к взаимодействию. Также в этот раз мы решили разместить полный список всех производителей рынка глубокой переработки зерна, чтобы сформировать полное представление об отрасли. В перспективе планируем проводить рейтинг ежегодно», — прокомментировал президент Ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин.
Методология рейтинга
Методология рейтинга компаний основывается на оценке следующих критериев: мощности переработки сельскохозяйственного сырья и финансовых показателей — прибыли и выручки компаний за 2021 год. За основу оценки были приняты сведения ФНС России и Росстата, представленные на портале List-Org. Компании имели возможность скорректировать данные из открытых источников, в этом случае они направляли организаторам подтверждающие документы. Компании, набравшие равное количество баллов, занимают одинаковую позицию в рейтинге.
Для комплексной оценки работы предприятий был проведен опрос компаний, отражающий следующие параметры: «Инновационность предприятия», «Социальная ответственность бизнеса», «Перспективы развития компании», «Вклад компании в развитие отрасли глубокой переработки зерна».
