Рейтинг топ-15 компаний отрасли «Лидеры глубокой переработки зерна 2020-2021»

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна совместно с федеральным журналом «Агробизнес» подводит итоги рейтинга компаний отрасли глубокой переработки зерна за 2020-2021 гг. В рейтинге учитывались данные 22 компаний, которые занимаются глубокой переработкой растительного сырья. В основном рейтинге «Лидеры глубокой переработки зерна 2020-2021» представлен список топ-15 компаний отрасли. Также выделены 5 номинаций, в каждой из которых определены топ-5 компаний-лидеров. Это первый рейтинг для российской индустрии продукции с высокой добавленной стоимостью.

Отрасль глубокой переработки зерна в России достаточно молодая, однако очень перспективная. Об этом говорит интерес и со стороны инвесторов, и со стороны государственных структур. Но по-прежнему индустрия занимает скромное место среди других направлений российского АПК. По данным Ассоциации, ежегодно на глубокую переработку уходит около 2,5 млн тонн зерна. При этом, по данным Минсельхоза, урожай зерна в России в 2020 году составил 133 млн тонн.

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна совместно с журналом «Агробизнес» впервые проводит рейтинг топ-15 компаний отрасли «Лидеры глубокой переработки зерна 2020-2021». В итоговом рейтинге присутствуют 16 компаний, так как 14-е место разделили две компании, набравшие одинаковое количество баллов. Совокупная мощность переработки зерна в сутки 16 крупнейших компаний отрасли достигает 7 519 тонн в сутки. Общее число сотрудников, работающих в этих компаниях, составляет 4 410 человек.

Возглавляет рейтинг ООО «Каргилл», которое занимает лидирующие позиции, как по экономическим показателям, так и по критериям социальной ответственности бизнеса. За ним идет ООО «Амилко» — это второе по мощности предприятие на российском рынке.  Третью строку в рейтинге занял ЗАО «Завод премиксов №1». На четвертом месте — ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский», который набрал наибольшее количество баллов в номинациях «Инновационность» и «Перспективы предприятия». Пятерку лидеров замыкает ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» и АО «АминоСиб», набравшие одинаковое количество баллов. Полный список топ-15 компаний представлен в таблице 1.

Важно отметить, что ООО «НьюБио» — самая молодая компания на рынке, которая ввела завод в эксплуатацию в III квартале 2020 года. Соответственно, в рейтинге учитывались данные финансовых и других показателей за несколько месяцев прошлого года. Производство компании ООО «НьюБио» является инновационным и обладает большим потенциалом.  Уже сейчас это предприятие занимает шестое место по мощности переработки зерна в сутки среди компаний на российском рынке.

Номинация «Экономические показатели предприятия»

В номинации «Экономические показатели предприятия» (Табл.2) первую строку занимает ООО «Каргилл» — крупнейшее предприятие на российском рынке, которое занимает лидирующее положение в отрасли отрасли по основным экономическим показателям. В компании работает более 2000 человек, прибыль за 2020 год составила 1.9 млрд рублей, выручка — 97.5 млрд рублей.

Во второй строке — ЗАО «Завод премиксов №1», является вторым предприятием по численности персонала (740 сотрудников), прибыли (483 млн руб) и выручке (8.3 млрд руб) за 2020 год среди компаний отрасли.

Замыкает тройку лидеров компания ООО «Амилко» — в штате предприятия числится 470 человек, прибыль за 2020 год составила 267.3 млн рублей, выручка — 6 млрд рублей.

На четвертом месте в номинации «Экономические показатели» ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» — численность предприятия 280 человек, прибыль за прошлый год 271.3 млн рублей. выручка — 3.8 млрд рублей.

Пятерку лидеров замыкает АО «АминоСиб» — в компании работает 261 сотрудник, за 2020 год прибыль составила 480 млн рублей, выручка 2.8 млрд рублей.

Номинация «Инновационность предприятия»

Отрасль глубокой переработки современная — большинство предприятий начали свою деятельность после 2000 года (Табл. 3). Большинство компаний оценили степень автоматизации их производства на 70% и более. Среди поставщиков технологий для производственных линий на первом месте — страны Западной Европы, на втором месте — российские технологии.

На первом месте по инновационности оказался ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский». Среди опрошенных компаний, это единственное предприятие, которое производит продукцию разной степени переработки зерна, включая третий (мальтодекстрин). У «Гулькевичского» завода широкий ассортимент выпускаемой продукции и наивысший показатель максимального выхода крахмала.

На втором месте в номинации — ООО «Каргилл», на третьем — ООО «Амилко». Четвертое место разделили сразу три компании — ООО «АСТОН Крахмало-Продукты», ООО «НД-Техник», АО «АминоСиб», набрав одинаковое количество баллов. Закрывает номинацию ООО «Крахмальный завод «Кабардинский».

Номинация «Социальная ответственность бизнеса»

Номинация «Социальная ответственность бизнеса» учитывала важные показатели предприятий по экологичности и этическому подходу к бизнесу, устойчивому развитию и социальной ответственности (ESG). У всех  компаний, принявших участие в анкетировании, на предприятиях есть собственные очистные сооружения для сточных вод. У 100% заводов есть оборудование для охраны атмосферного воздуха. Все предприятия проводят периодический мониторинг воздействия на окружающую среду. Компании перерабатывают внутри предприятия более 70% от общего количества отходов (оборотная вода, производство удобрений из избыточного ила и т.д.).

Стоит отметить, что российские компании учитывают современные тенденции. Так, 60% предприятий учитывают стандарты устойчивого развития (ESG) в своей деятельности. Практически все компании принимали участие в благотворительных или социальных акциях в 2020 году. На всех предприятиях есть льготы для сотрудников.

Лидеры в номинации «Социальная ответственность бизнеса» — ООО «Каргилл» и ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский». Оба предприятия сертифицированы по всем стандартам ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, Кошер, Халяль. Также предприятия-лидеры предоставляют широкий список льгот для сотрудников, включая доставку до места работы, обучение сотрудников, льготы на питание, предоставление спецодежды и т.д.

Второе место разделили ООО «Амилко» и АО «АминоСиб». В третьей строке этой номинации ЗАО «Завод премиксов №1», в четвертой — ООО «НД-Техник». Завершает список — ООО «АСТОН Крахмало-Продукты».

Номинация «Перспективы развития компании»

Номинация «Перспективы развития компании» строилась на вопросах, отражающих планы предприятий до 2023 года включительно (Табл. 5). Все компании планируют открытие новых производственных линий и выпуск новых видов продукции. Например, участники рейтинга отметили, что планируют производить катионный крахмал, органические кислоты, треонин, пищевой модифицированный крахмал. Для этих целей 90% компаний планируют закупку нового оборудования.

В номинации «Перспективы» нужно отметить сразу четыре компании, которые оказались на лидерской позиции, это — ООО «Амилко», ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский», ЗАО «Завод премиксов №1», ООО «Крахмальный завод «Кабардинский». Эти компании уже инвестируют и планируют далее развивать отраслевые технологические стартапы. Также у всех компаний-лидеров запланировано расширение численности персонала, что говорит о росте бизнеса.

Следующими идут ООО «Каргилл» и ООО «АСТОН Крахмало-Продукты», занимая вторую и третью строку, соответственно. На четвертом месте расположились ООО «НД-Техник» и АО «АминоСиб». 

Номинация «Вклад компании в развитие отрасли»

В отдельную категорию были выделены вопросы, касающиеся вклада компаний в развитие отрасли. 90% опрошенных компаний состоят в отраслевой Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», и через ассоциацию взаимодействуют с регулирующими органами и отраслевым сообществом, в том числе по внесению предложений в законодательные акты.

В 2020 году компании отправляли на экспорт от 10% до 30% от всей производимой ими продукции. Все опрошенные предприятия планируют увеличивать экспорт продукции. 90% компаний производят или планируют производить продукцию, направленную на импортозамещение, например, треонин, модифицированный крахмал, мальтодекстрин, лизин сульфат, катионный крахмал.

Первое место в данной номинации занял ЗАО «Завод премиксов №1». Компания ведет активную научную и просветительскую деятельность — на предприятии есть сотрудники с научными степенями. К тому же, сотрудники ЗАО «Завод премиксов №1» неоднократно участвовали в качестве спикеров на отраслевых мероприятиях и являются авторами публикаций в СМИ в 2020 году.

Во второй строке — ООО «Каргилл». Третье место разделили две компании — ООО «Амилко» и ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский». Четвертое место, также, поделили две компании — ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» и АО «АминоСиб». Завершили список номинации ООО «НД-Техник» и ООО «Крахмальный завод «Кабардинский».

«Последнее десятилетие для отрасли глубокой переработки зерна было ознаменовано ростом производственных мощностей, модернизацией действующих предприятий, концентрацией производства, что расширило диверсификацию экономики промышленности и обеспечило хорошую динамику выработки основных видов продукции, повысило  ее конкурентоспособность.

Можно с полной уверенностью сказать, что применение рейтинговой оценки предприятий  свидетельствует о повышении авторитета Ассоциации «Союзкрахмал» и  о значительном потенциале роста отрасли в целом. Наличие рейтинга компании является показателем того, что она открыта и идет в ногу с современными тенденциями, расширяет  возможности привлечения инвестиций, а также способствует выходу на международный рынок. Анализ рейтингуемых сфер своей деятельности позволит каждому предприятию Ассоциации «Союзкрахмал» сформировать  программы более эффективного развития», — уверен Николай Лукин, д-р тех. наук, зам. директора по научной работе ВНИИ крахмалопродуктов.

«Отраслевой рейтинг был проведен впервые. В нем приняли участие крупнейшие компании индустрии глубокой переработки зерна. Показатели рейтинга в компактной и емкой форме отражают состояние и перспективы нашей отрасли, в некоторой степени играя роль индикаторов для принятия решений как инвесторов, так и регуляторов. В перспективе  мы планируем проводить подобные рейтинги на регулярной основе», — прокомментировал президент Ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин.

Методология рейтинга

Методология рейтинга компаний основывается на оценке следующих критериев: экономические показатели, инновационность предприятия, социальная ответственность бизнеса, перспективы, вклад компании в развитие отрасли глубокой переработки зерна в России.

Экономические показатели включают в себя мощность переработки сырья в сутки, численность персонала, выручку и прибыль. Эти четыре критерия оцениваются в номинации «Экономические показатели предприятия». За основу оценки были приняты сведения ФНС России и Росстата, представленные в системе СБИС. Компании имели возможность скорректировать данные из открытых источников, в этом случае они направляли организаторам подтверждающие документы. 

Для комплексной оценки работы предприятий был проведен опрос компаний. В опросе приняли участие восемь компаний. На основе анкетных данных построены номинации «Инновационность предприятия», «Социальная ответственность бизнеса», «Перспективы развития компании», «Вклад компании в развитие отрасли глубокой переработки зерна».