Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр подготовили очередное исследование рынка сельхозтехники «Анализ импорта сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных в Россию в 2012-2019 гг.»
Ниже представлены некоторые выдержки из работы.
Динамика поставок импортной сельхозтехники (сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные) в Россию характеризуется:
— Высокими объемами ввоза в 2012-2014 гг. Особенно можно выделить 2013 год, когда поставки достигли своих пиковых значений за всю историю наблюдений (153 299,2 тыс. USD). Под историей наблюдений здесь мы понимаем период с 2012 по 2019 гг.
— Падением объемов импорта в 2015 году, когда в условиях девальвации рубля, стоимость импорта опустилась до минимальных значений (63 756,0 тыс. USD).
— Некоторым восстановлением поставок в период 2016-2017 гг., однако показатели так и не достигли уровня 2012-2014 гг.
Начиная с 2018 года, импорт в Россию сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных вновь имеет тенденцию к сокращению. Однако, несмотря на сокращение ввоза, Россия по-прежнему является одним из крупнейших импортеров сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных в мире (2-е место после США) с долей в 8,3% от общей стоимости мирового импорта (показатели по итогам 2018 года, расчеты АБ-Центр).
Рынок зарубежных сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных в России также характеризуется:
— Умеренной диверсификацией поставок по странам происхождения. На российском рынке нет четкой зависимости от поставок из какой-либо одной страны. Тем не менее, ТОП-7 стран поставщиков обеспечили 93,9% всех поставок в стоимостном выражении (данные на 2018 год). Эти страны: Германия, США, Швеция, Украина, Италия, Канада и Франция.
В январе-апреле 2019 года поставки из Украины сведены к минимуму. На ТОП-8 стран поставщиков, куда вошли Турция и Китай, пришлось 96,6% всего импорта в стоимостном выражении.
В период с 2017 по 2019 гг. среди остальных стан происхождения также можно выделить Мексику, Аргентину, Нидерланды и Австрию.
— Присутствием на рынке значительного числа игроков, сосредоточенностью основного объема продаж в руках нескольких компаний. Всего в РФ реализуются сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные от 167 зарубежных фирм-изготовителей. Тем не менее, основной объем продаж приходится на узкий круг компаний. Так, на долю ТОП-5, по данным АБ-Центр, приходится 48,8% всех продаж в стоимостном выражении, на долю ТОП-10 — 68,0%, на долю ТОП-20 — 89,3% (по итогам за 2018 год).
— Наличием широкого круга дистрибуторов. На российском рынке, по итогам 2018 года, импорт данного вида техники осуществляло 237 российских компаний-импортеров. В то же время, равно как и с зарубежными фирмами-изготовителями, рынок сосредоточен в руках относительно небольшого числа игроков. На долю ТОП-5 дистрибуторов приходится 43,1% всех поставок в стоимостном выражении (2018 год), на долю ТОП-10 — 59,0%, на долю ТОП-20 — 76,1%.
При этом, некоторые компании (см. карту поставок в полной версии исследования) занимаются дистрибуцией техники сразу нескольких фирм-изготовителей.
Автор: Алексей Плугов, к.э.н, https://ab-centre.ru/
