Сезон 2019/2020 войдет в историю отечественного сельского хозяйства как весьма щедрый на урожай, но прижимистый (по отношению к сельхозпроизводителям) — на цены. Капуста, морковь, репчатый лук, свекла — все эти культуры к концу зимы стали героями рейтинга Росстата, посвященного продуктам, максимально подешевевшим за последний год. Уточним сразу: обогнать их в этом печальном списке удалось только сахару.
А вот картофель в рейтинг не попал — просто потому, что цены на него остаются низкими уже не первый год.
КАРТОФЕЛЬ
По данным Минсельхоза РФ, валовой сбор картофеля в промышленном секторе составил порядка 7,5 млн тонн, что на 5,5% больше показателя 2018 года (7,1 млн тонн) и на 9,5% выше среднегодового уровня последних пяти лет (6,9 млн тонн). Благоприятные погодные условия в течение сезона вегетации сказались на росте урожайности (она увеличилась до 255,6 ц/га против 234,8 ц/га в 2018 году), а теплая и сухая осень почти везде (за исключением ряда регионов Северо-Западного, Уральского, Дальневосточного федеральных округов) позволила собрать продукцию по максимуму. Таким образом, рекорда удалось добиться даже при некотором сокращении площадей выращивания (в 2019 году картофель занял около 302,3 тыс. га, в 2018-м культура выращивалась на площади 304,8 тыс. га). Как и следовало ожидать, это достижение не принесло радости сельхозпроизводителям.
Избыток продукции на рынке привел к нарастанию проблем со сбытом и падению цен, которым, казалось бы, падать давно уже некуда. К середине зимы картофель в областях-лидерах по производству реализовывался по 5-7 руб./кг (опт), в зависимости от качества партии. По сути, производители продавали продукцию по себестоимости, а иногда и ниже нее. В феврале стоимость продукта поднялась до 8-9 руб./кг, и этот результат для многих тоже был далек от желаемого.
Год еще раз, вслед за таким же рекордным 2015-м, подтвердил, что столовый картофель в таком количестве России не нужен. Объемы переработки — даже с учетом запуска предприятий в Липецкой, Тюменской и др. областях — за четыре года выросли незначительно (особенно печально на этом фоне выглядит новость о банкротстве «ЭкоФрио» в Брянской области).
Экспорт хоть и увеличился, но не оказывает решающего значения на рынок. Отрасль находится в кризисе.
Интересно, что картофелеводы Украины, на рынке которой наблюдается нехватка картофеля, а цены на продукт бьют все рекорды с августа, также относят сезон 2019/20 к неудачным. Сельхозпроизводители указывают две основные причины проблем. Первая — неверно выбранная стратегия продаж. Большинство картофелеводов приняли решение придержать урожай до зимы, рассчитывая, что к этому времени продукт подорожает до максимального уровня.
Кто бы мог предположить, что этот уровень будет достигнут буквально в разгар уборки? Уже в августе в страну хлынуло море продукции от «соседей», а вместе с ним прилетел рой слухов о надвигающемся дефиците, сформировавший устойчивый спрос.
Цены поднялись на запредельный уровень, но покупателей это не остановило. Каждый знал, что конец лета и начало осени — время самого дешевого картофеля, и все боялись, что дальше будет еще хуже.
Но безумие ожидаемо закончилось: жители запаслись впрок, спрос упал, цены снизились. Сейчас перед хозяйствами стоит выбор: продавать или ждать, когда запасы населения иссякнут. Причем времени на ожидание практически не остается, а поток картофеля неукраинского происхождения не иссякает, так как цены на опт (по данным на декабрь 2019 г.) и сейчас в два раза выше, чем в России. При этом (вот она, вторая проблема!), для значительной части производителей продажа картофеля была единственной надеждой поправить материальное положение: многие занимаются также выращиванием моркови, свеклы, капусты, репчатого лука, а цены на овощи открытого грунта в стране в этом году остаются на рекордно низком уровне.
ОВОЩИ
Впрочем, положение на российском рынке тоже далеко от идеального. Валовые сборы овощей открытого грунта в промышленном секторе овощеводства в 2019 году составили 5 468,3 тыс. тонн. Это на 9,3% (на 463,5 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году. Прирост, как и в картофельном секторе, был достигнут за счет увеличения урожайности.
Есть и другие цифры. По итогам последнего квартала 2019 года, морковь подешевела на 29,3%, капуста — на 18,2%, лук репчатый — на 27,4%, свекла — на 19,6%. С учетом стоимости овощей и картофеля, входящих в минимальную продовольственную корзину, в России предложили снизить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года до 10 609 рублей.
Годом ранее ситуация была совсем другой.
Капуста
В марте 2019 года Росстат назвал белокочанную капусту лидером по продовольственной инфляции среди продуктов. Цены на капусту тогда выросли на 41,5% за месяц, а если считать с конца 2018 года — сразу на 68,3%. В апреле, по данным ассоциации «Руспродсоюз», оптовые партии капусты реализовывались по цене уже около 45-55 рублей за килограмм (в декабре 2018-го средняя цена не превышала 22 руб./кг). Таких результатов не удалось достигнуть ни одному из других составляющих «борщевого набора».
Причина устойчивого роста цен была вполне понятна: в 2017 году на рынке наблюдался переизбыток продукции, и в следующем году аграрии сократили площади выращивания, что сказалось на закладке товарных объемов на хранение.
В 2018 году в России в
промышленном секторе овощеводства было собрано 872,6 тыс. тонн капусты, что на
11,4% (на 112,8 тыс. тонн) меньше, чем в 2017 году.
В 2019 году урожай белокочанной капусты в целом по стране, если верить статистике, не превысил достижений 2018 года: было получено около 800 тыс. тонн. Тем не менее, многие сельхозпроизводители отмечают, что урожайность капусты в этом сезоне заметно выросла, и собрать удалось гораздо больше, чем планировали. Уже к октябрю капуста стала лидером в рейтинге падения цен. В декабре белокочанная капуста была на 20% дешевле, чем в декабре 2018, к январю 2020 года — в 1,6 раза дешевле, чем в тот же период 2019 года. К началу февраля цены вновь пошли на снижение (продажи в регионах велись в диапазоне от 6 до 14 руб./кг), так как многие производители приступили к освобождению хранилищ, опасаясь, что качество продукта не позволит сохранить его до весны.
Морковь
Посевные площади моркови в промышленном секторе в 2018 году, по данным Росстата, находились на уровне 23,2 тыс. га (т.е. по сравнению с предыдущим годом они сократились на 7,4% (на 1,9 тыс. га). Валовый сбор составил 810,2 тыс. тонн, что на 4,0% (на 33,4 тыс. тонн) меньше, чем в 2017 году. К слову, сокращение объемов производства было зафиксировано впервые после пяти лет непрерывного роста.
Цены на морковь при этом хоть и не били рекордов, но сохранялись на сравнительно высоком уровне, особенно если вести отсчет с начала 2019 года, когда у многих производителей закончились запасы качественного продукта: к середине января морковь реализовывали по 13-20 руб./кг (что в среднем на 47% выше, чем в конце января 2018 г.), к марту средняя цена выросла еще на 22%.
Дальнейшему подорожанию помешал большой объем импортной продукции (прежде всего, из Беларуси), которая реализовывалась практически по тем же ценам, что и отечественная.
В 2019 году объем валового сбора моркови вырос — по официальным данным, примерно на 1%. Цены упали. К концу января 2020 года морковь реализовывалась в среднем по 8-14 руб./кг, в первой декаде февраля — по 6-12 руб./кг в зависимости от качества партии.
Свекла столовая
На рынке свеклы в 2018 году эксперты отмечали рост объемов урожая — на 11% (до 427 тыс. тонн). Этот результат был признан самым высоким с начала 90-х годов. Годом ранее было собрано 384 тыс. тонн, а в 2016 — 404 тыс. тонн. При этом цены на продукт поддерживали общий овощной тренд на повышение.
По данным АБ-центра, оптовые партии столовой свеклы к концу января 2019 года продавались, в среднем, по цене от 10,5 руб./кг (без НДС), то есть на 19,3% дороже, чем в тот же период годом ранее. К апрелю 2019-го цены находились на уровне 10-17 руб./кг.
Объемы сборов столовой свеклы в 2019 году выросли на 2,5% (в сравнении с 2018 годом), а цены закономерно упали: к 24 января 2020 года, согласно мониторингу цен от Экспертноаналитического центра агробизнеса, партии свеклы продавали в среднем по 8,8 руб./кг (без НДС), то есть на 16,5% дешевле, чем в тот же период 2019 года.
Лук репчатый
Урожай лука в 2018 году составил 1,034 млн тонн, и этот результат оказался на 11% ниже итогов 2017-го. На этом фоне продукт занял второе место среди культур борщевого набора в рейтинге цен: по данным Росстата, с начала 2019 года лук подорожал на 71,5%.
За взлетом стоимости можно проследить детально: к 15 февраля 2019 года партии отпускались по цене от 14,5-15 руб./кг (в феврале 2018-го — от 9 руб./кг), к 22 февраля — в условиях сокращения запасов на складах — уже от 19-20 руб./кг, к 19 апреля — от 21-22 руб./кг (в апреле 2018-го — от 10 руб./кг), к 26 апреля — от 2526 руб./кг (в начале мая 2018-го — от 8 руб./кг).
Лук начал дешеветь только с начала июля, но и в этот период сохранил положительный разрыв с ценами прошлого сезона: в июле в центральных регионах России лук продавали по цене 18-25 руб./кг, а начале августа — по 15-22 руб./кг.
В изобильном 2019 году удалось собрать 1,09 млн тонн (на 5% больше, чем в 2018-м) лука. Цены обошлись без рекордов: в конце декабря 2019-го и в начале январе 2020-го оптовые партии лука репчатого реализовывали по 10-17 руб./кг. К концу января стоимость, по данным аналитиков проекта East-fruit.com, поднялась на 8%, и в этот момент предложение продукта на рынке резко увеличилось, что опять вернуло цены в прежнее русло.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Подводить итоги сезона 2019/20 в феврале, безусловно, рано. Впереди — уход с рынка большого объема продукции низкого качества, потенциально — рост спроса на высококачественный товар, открытие хранилищ крупных производителей, рассчитывающих на более выгодные цены, и, конечно, поступление импорта.
Несмотря на значительный прогресс в области хранения, достигнутый за последние годы, объемы закупок по каждой культуре остаются весьма значительными. Так, по данным Федеральной таможенной службы, в сезоне 2018/2019 гг. Россия ввезла из-за рубежа 113 тыс. тонн капусты, 187 тыс. тонн моркови, свыше 200 тыс. тонн лука. Основные экспортеры — Египет, Азербайджан, Израиль, Китай. Хотя наращивания поставок из Китая этой весной, видимо, уже не будет.
Впереди еще несколько важных месяцев, на которые многие возлагают большие надежды, возможно, вполне оправданные. Вспомним, например, что цены на картофель в прошлом сезоне шагнули вверх только к первым числам мая (партии реализовывались на уровне 13-14 руб./кг) и оставались на сравнительно высоком уровне до прихода раннего картофеля из южных регионов России, позволив сельхозпроизводителям остаться в плюсе.
Но финал этого сезона продаж может быть и другим. Как и завершение следующего, до старта которого осталось совсем немного времени.
Мы можем предположить, что скорее всего, на фоне текущей ситуации, в этом году площади под культуры борщевого набора не будут увеличены. И это значит, что в случае природных катаклизмов в течение сезона или в ходе уборки осенью не исключен дефицит овощей и картофеля и рост цен, но этот прогноз не точен примерно в той же степени, как прогноз погоды на будущее лето.
Предсказать, куда качнутся ценовые качели на нерегулируемом рынке, невозможно. История с ростом цен в разгар уборки на Украине — лучшее этому подтверждение. Единственная страховка от ценовых колебаний для сельхозпредприятия — введение собственной системы планирования, подразумевающей четкое понимание — куда, в каком объеме и по какой цене будет реализовываться полученный урожай. Добиться этого можно, формируя и поддерживая круг постоянных покупателей или выращивая продукцию под конкретный заказ, по договору с перерабатывающими предприятиями или торговыми сетями. Сегодня у многих хозяйств есть для этого возможности.
