Обзор российского рынка овощей 2018/2019

ИА FruitNews.ru публикует анализ ситуации на российском рынке овощей в сезоне 2018/2019.

Для более точной оценки ситуации с урожаем местной продукции и конкуренцией с импортом в рамках одного сезона поставок мы рассматриваем картину рынка за 12 месяцев с 1 июля по 30 июня следующего года. Анализ объемов производства местной продукции в данном обзоре проводится с учетом показателей сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств.

На фоне общего роста производства местной продукции импорт свежих овощей в Россию в сезоне 2018/2019 гг. сократился на 9% или примерно на 220 тыс. тонн по сравнению с показателем предыдущего года. В основном, снижение импорта было обусловлено сокращением поставок картофеля. При этом российское производство овощей открытого грунта сократилось на 2% — на 96 тыс. тонн, а овощей защищенного грунта, напротив, выросло на 14% — на 161 тыс. тонн.

Картофель

Производство картофеля в России в сезоне 2018/2019 гг. выросло – на 6% или на 414 тыс. тонн. Урожай достиг 7,158 млн тонн. Побить рекорд 2015 года российским производителям картофеля не удалось, но общий тренд на рост производства продолжается.

Таблица 3. Производство картофеля в России 1990 – 2018 г. *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Импорт, как уже было отмечено, сократился — на 45% с 569 тыс. тонн в сезоне 2017/2018 гг. до 316 тыс. тонн в 2018/2019 гг.

Почти в 3 раза уменьшились поставки из Египта — с 359 тыс. тонн до 127 тыс. тонн. Поставки со стороны других крупнейших поставщиков – Азербайджана, Китая, Беларуси, Израиля, Марокко и прочих — также пошли вниз. При этом Пакистан увеличил свое присутствие на российском рынке в 2 раза — с 18 тыс. тонн до 36 тыс. тонн.

Капуста

Урожай капусты в 2018 году снизился на 16% по сравнению с предыдущим годом и составил 873 тыс. тонн. В общем объеме урожая растет доля фермерских хозяйств. Так в 2018 году фермеры вырастили уже более половины всего объема урожая — 445 тыс. тонн. Необходимо отметить, что объем производства капусты в фермерских хозяйствах в данных Росстата недавно был скорректирован за промежуток с 2007 года в ходе пересчета динамических рядов отдельных показателей по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Похожая ситуация сложилась и для ряда других овощей.

Таблица 5. Производство капусты в России 1990-2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

В ответ на сокращение производства импорт капусты в сезоне 2018/2019 гг. вырос с 90 тыс. тонн до 113 тыс. тонн. Среди крупнейших поставщиков с 5-й на 3-ю строчку переместился Иран, вернув себе место в тройке лидеров и нарастив поставки капусты с 6 тыс. тонн (в 2017/2018 гг.) до 15 тыс. тонн. Китай и Узбекистан сохранили лидирующие позиции на российском рынке импорта капусты. Беларусь и Казахстан, наоборот, значительно сократили объемы поставок, что может быть связано с сокращением реэкспорта или полным уходом в теневую зону рынка объемов капусты, традиционно поставлявшихся в Россию от польских производителей.

Морковь

После резкого роста в предыдущие четыре года производство моркови в 2018 году снизилось на 4%, урожай составил 810 тыс. тонн.

Таблица 6. Производство моркови в России 1990 – 2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Импорт моркови в 2018/2019 гг. показал незначительный рост – и с отметки 180 тыс. тонн годом ранее увеличился до 187 тыс. тонн. Лидерами остаются Израиль, Беларусь, Китай.

Свекла

На рынке свеклы в 2018 году наблюдается рост местного производства — на 11% до 427 тыс. тонн. Это рекордные показатели за последние 20 лет. Годом ранее было собрано 384 тыс. тонн, а в 2016 – 404 тыс. тонн. Это были самые высокие уровни урожая с начала 90-х годов. Фактически объемы производства в данной категории превысили уровень 1991 года.

Таблица 8. Производство свеклы в России 1990-2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Импорт свеклы в Россию очень мал. В сезоне 2018/2019 он остался почти на уровне предыдущего года – 25 тыс. тонн. Лидирующим поставщиком остается Китай, обеспечивающий более 80% всего объема импорта свеклы для российского рыка. При этом поставки из Китая резко выросли, а из других лидирующих по поставкам стран — Молдовы, Израиля, Беларуси, Турции значительно сократились.

Лук

Урожай лука снизился на 11%, составив в 2018 году 1,034 млн тонн. При этом большую часть урожая — 661 тыс. тонн — вырастили фермеры.

Таблица 10. Производство лука в России 1990-2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

В ответ на сокращение урожая импорт лука в Россию в 2018/2019 вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и превысил 200 тыс. тонн. Первое место среди экспортеров лука в Россию занял Египет, увеличив поставки более чем на 60%. За ним следуют Китай, Казахстан, Азербайджан, Нидерланды и другие страны.

Овощи защищенного грунта

По данным Росстата, урожай тепличных овощей в 2018 году составил 1,135 млн тонн. В сравнении с прошлым годом, когда урожай достиг отметки 974 тыс. тонн, рост составил 17%. По оценке Минсельхоза, около 60% урожая тепличной продукции приходится на огурцы, около 38,5% на томаты и еще примерно 1,5% занимают зеленные культуры и прочие овощи (баклажаны, сладкий перец и т.д.) Можно сказать, что увеличение урожая в этой категории — уже устойчивый тренд с 2011 года, однако в дальнейшем тенденция может измениться в связи с сокращением программ субсидирования строительства тепличных комплексов и исчезновением возможности подключения тепличных комплексов к дешевой электроэнергии. При этом после обострения конкуренции среди производителей огурцов рост производства тепличной продукции в последние два года в большей степени приходится на томаты и прочие культуры. В дополнение к традиционным проектам по выращиванию огурцов, томатов и зелени тепличные комплексы экспериментируют с выращиванием баклажанов, перца и даже ягод.

Таблица 12. Производство овощей защищенного грунта в России 1990-2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Томаты открытого грунта

Урожай томатов в открытом грунте в 2018 году достиг 893 тыс. тонн (+11% к урожаю 2017 года), продолжив четырехлетнюю тенденцию роста. Наиболее резкий скачок роста производства сезонных томатов произошел еще в 2017 году, когда были введены в эксплуатацию сразу несколько крупных предприятий полного цикла от выращивания до производства томатной пасты, и урожай данного вида продукции в стране за год вырос в полтора раза.

Таблица 14. Производство томатов открытого грунта в России 1990 – 2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Огурцы открытого грунта

Огурцов открытого грунта в 2018 году собрали 124 тыс. тонны, из них 73 тыс. тонны вырастили фермеры. С 2017 года рост составил 9%, но рекордных показателей 2014 года, когда было собрано 165 тыс. тонн, превысить не удалось.

Таблица 15. Производство огурцов открытого грунта в России 1990 – 2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

Импорт томатов и огурцов

С учетом роста производства как тепличных, так и сезонных томатов и огурцов импорт этих овощей сокращается. В сезоне 2018/2019 гг. объем импортных поставок томатов в Россию снизился на 6% до 541 тыс. тонн. Наиболее существенно сократились поставки из Китая – со 100 тыс. тонн до 67 тыс. тонн, Марокко – с 98 тыс. тонн до 63,5 тыс. тонн и Беларуси (то есть от европейских поставщиков) — с 63,3 тыс. тонн до 49,8 тыс. тонн. Эти страны занимают третью, четвертую и пятую позиции а рейтинге крупнейших импортеров томатов на российский рынок, соответственно. Лидерам рейтинга — поставщикам азербайджанских томатов удалось сохранить объем отгрузок практически на уровне 2017/2018 гг. Отмена ограничений на поставки из Турции позволило экспортером этой страны нарастить экспорт в Россию более чем в три раза, в результате чего турецкие экспортеры заняли вторую строчку.

Импорт огурцов снизился на 18% с 137 тыс. до 116 тыс. тонн. Поставки сократили практически все крупнейшие поставщики, включая таких лидеров, как Иран, Китай, Беларусь, Азербайджан и Турцию. При этом увеличили свое присутствие на российском рынке Казахстан, Узбекистан и Армения, занявшие шестую, седьмую и восьмую строки в списке основных поставщиков.

Прочие овощи (сладкий перец, баклажаны, салаты, зелень)

По данным Росстата, совокупный прирост урожая продукции категории прочие овощи в 2018 году составил 19% по сравнению с предыдущим годом. Урожай достиг 567 тыс. тонн, из которых 305 тыс. тонн приходится на долю крестьянских фермерских хозяйств. Данная категория активно развивается, в ней появляется много новых проектов. При этом для перца и баклажанов необходимость выращивания рассады в теплицах является сдерживающим фактором, так как требует значительных инвестиций, что часто недоступно для небольших хозяйств.

Таблица 17. Производство прочих овощей в России 1990 – 2018 г. (тонн) *источник: Федеральная служба государственной статистики (2018)

В итоге в этой категории сохраняется неизменно большая доля импортной продукции. Например, импорт сладкого перца в сезоне 2018/2019 гг. составил 152 тыс. тонн, снизившись на 8 тыс. тонн.

По мере создания новых логистических путей и стабилизации рынка поставки зеленых салатов растут второй год подряд и в сезоне 2018/2019 гг. импорт данного вида продукции составил 41 тыс. тонн. Лидером среди поставщиков остается Иран, годом ранее оттеснивший на вторую строчку Беларусь, через которую с 2014 года на российский рынок также поступает продукция, выращенная в Испании, Италии и других европейских странах. Далее следуют Египет, Китай, Узбекистан, Тунис и Марокко.

Урожаи кабачков и тыквы в 2018 году показали разнонаправленную динамику. Урожай кабачков вырос на на 15% до 105 тыс. тонн, но все еще далек от рекордного уровня 2015 года, когда российские хозяйства и фермеры собрали 178 тыс. тонн таких овощей. Производство тыквы, достигавшее рекорда в 198 тыс. тонн в том же 2015 году, с тех пор непрерывно сокращалось. В 2018 году урожай тыквы в России снизился на 11% до 106 тыс. тонн.