Урожай 2020. Предварительные итоги, цены и планы на новый сезон

Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного Союза

Валовой сбор, урожайность и товарность

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, к 13 ноября 2020 года картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах был убран с площади 268,2 тыс. га или 95,5% к посевной площади, накопано 6,6 млн тонн при урожайности 244 ц/га. Окончательные итоги уборки по стране пока не подведены, но могу предположить, что объем урожая вряд ли превысит 7 млн тонн, против 7,6 млн. тонн в прошлом году.

Это закономерный результат, учитывая, что посадочные площади в этом сезоне были сокращены на 20 тыс. га, а показатели урожайности в большей части регионов снизились из-за сложных погодных условий во время вегетационного периода.

При этом говорить о том, какие конкретно территории особенно пострадали и от каких именно катаклизмов, достаточно трудно, так как в разных точках одного и того же региона (например, Красноярского края или Московской области) в течение всего сезона могли наблюдаться принципиально разнонаправленные погодные условия.

Вспомним, на Урале и в Западной Сибири этим летом отмечалась сильная засуха, ряд областей заявляли о введении режима ЧС в отдельных районах, но после подведения итогов уборки оценили завершающийся сезон как неплохой: явный недобор в одних хозяйствах региона компенсировался успехом других.

Качество полученного урожая, учитывая перечисленные проблемы вегетационного периода, в целом можно признать удовлетворительным. Думаю, что убранный картофель в основном нормально перенесет период хранения.

Хотя в начале осени отмечались факторы, которые вызывали опасения у аграриев: так, ряд производителей Центральной России и Поволжья зафиксировали, что в этом сезоне у среднеспелых и поздних сортов картофеля долго не могла сформироваться кожура, из-за чего пришлось передвигать сроки уборки.

Отдельно стоит затронуть тему товарности картофеля урожая 2020. Несмотря на то, что сельхозпредприятия страны в этом году боролись с последствиями разных погодных явлений, результат труда получился схожим, как минимум, в одном: картофель вырос мельче обычного (значительная доля урожая – клубни менее 55 мм в диаметре). Из-за этого агрохозяйства, поставляющие продукцию в торговые сети по договорам, столкнулись с угрозами срыва контрактов и выплат штрафов, а сети – с дефицитом картофеля, так как продукта с привычными параметрами просто не было на рынке. Картофельному Союзу удалось смягчить ситуацию и в ходе переговоров достичь договоренности с торговыми сетями о пересмотре критериев отбора продукции: требования к калибру были снижены (для разных регионов установлены свои рамки, в зависимости от положения «на местах»). Недавно председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков отметил, что эту историю можно рассматривать как наглядный пример того, что сети и производители, в том числе при содействии Картофельного Союза способны приходить к компромиссу и находить взаимовыгодные решения.

Движение вверх

Снижение объемов урожая, как правило, ведет к росту цен на рынке. Неудивительно, что в текущем сезоне картофель с каждой новой неделей уверенно прибавляет в стоимости. На данный момент во всех регионах страны цены на столовый картофель в среднем на 50-60% выше показателей прошлого года.

Рост цен подтверждает, что на рынке отмечается определенный дефицит продукции (как товарного картофеля, так и сортов для переработки). Хотя ничего критического в этом, безусловно, нет, и затраты потребителей при среднегодовом потреблении на уровне 60-80 кг повысятся не более чем на 300-500 рублей за сезон.

Как будут развиваться события в дальнейшем, прогнозировать трудно. Считаю, что предпосылок для резких взлетов пока нет, но плавное увеличение с учетом роста различных издержек будет продолжаться традиционно до июня-июля следующего года.

Импорт с акцентом на семена

Конец календарного года – оптимальное время для закупки семенного материала под будущий урожай. Особенно, если этот материал предстоит доставить из-за рубежа.

Этой осенью мы отмечаем рост активности российских аграриев в приобретении исходного материала (микрорастения, миниклубни) – тенденцию подтверждают практически все европейские селекционно-семеноводческие компании, работающие на нашем рынке. Интересно, что значительная часть таких поставок, различных оригинаторов организуется из лабораторий Шотландии, которые доказали очень высокий уровень квалификации в данном сегменте.

И еще несколько слов об этой программе. Картофельный Союз предложил Минсельхозу и Минобрнауки сформировать Межкоординационный совет по реализации подпрограммы ФНТП и возложить на эту организацию обязанности по взаимодействию между сельхозпроизводителями и наукой. По наблюдениям экспертов Союза, сегодня очень сложно понять, как конкретно осуществляется взаимодействие семенных компаний и научных/селекционных центров (на которые возложено выполнение задач программы), а также на какие направления идут средства федерального и региональных бюджетов. В частности, мы неоднократно акцентировали внимание представителей власти и науки на том, что в стране не хватает отечественных сортов картофеля, пригодных к переработке, но так и не получили информацию о том, как ведется работа в этом направлении.

Охота за рабочими руками

В апреле 2020 года, после отъезда из России мигрантов, агарный сектор столкнулся с острым дефицитом рабочей силы. По подсчету Минсельхоза РФ, в отрасли не хватало около 23 тыс. работников. Скорее всего, реальные цифры заметно выше.

Традиционно есть запросы и на семенной картофель высоких репродукций европейского производства. Отмечу, что в конце октября состоялись переговоры председателя Картофельного Союза Сергея Лупехина с заместителем руководителя Россельхознадзора Юлией Швабаускене, в ходе которых было сообщено о том, что на фоне сохранения ограничительных мер с COVID-19 импорт семенного картофеля из стран Евросоюза в текущем сезоне будет допускаться без проведения предотгрузочного контроля инспекторами ведомства в местах производства.  Партии картофеля допускаются на основании заявок компаний-импортеров в системе АРГУС-ФИТО, а их фитосанитарная безопасность должна подтверждаться гарантиями национальных организаций по карантину и защите растений Евросоюза – в разрезе конкретных лотов. В текущей ситуации ввод в действие такого упрощенного порядка – разумное и необходимое решение.

Мы рассчитываем, что уже в ближайшее время все представители рынка смогут убедиться в том, что схема успешно работает: у нас есть запрос на поставку картофеля из Финляндии, эта страна предоставила заказанные лоты (объем небольшой: около 400 тонн), ждем решения Центрального аппарата Россельхознадзора. Полагаем, что импорт семян из Евросоюза в текущем сезоне составит 8-9 тыс. тонн.

А вот тема импорта столового картофеля, думаю, будет не самой актуальной для этого сезона. В условиях девальвации рубля продукция из Египта, Израиля, Марокко не сможет составить серьезную конкуренцию отечественной. Скорее всего, эти страны в большей степени будут ориентироваться на рынки Евросоюза (тем более, что об объемах урожая картофеля в Европе поступают очень противоречивые сведения).

Экспортные перспективы

В прошлом сезоне одним из крупнейших покупателей российского столового картофеля неожиданно стала Украина. В текущем году представители картофелеводческой отрасли этой страны неоднократно заявляли, что ожидают хороший урожай и не уступят место импортной продукции. Но сейчас мы получаем информацию о том, что на Украине резко пошли вверх цены на картофель и овощи борщового набора, и это сигнал не совсем благополучной ситуации для внутреннего рынка.

Явный дефицит картофеля на внутреннем рынке отмечается также в Молдове.  

Тем не менее, с большой долей вероятности могу предположить, что России не удастся в этом сезоне продолжить поставки картофеля в эти страны в тех же объемах, что и годом ранее. Хотя небольшой ручеек – напрямую или через Беларусь – безусловно, сохранится.

Теперь о Беларуси. Согласно официальным данным, Республика получила хороший урожай картофеля. В то же время от источников в картофелеводческой отрасли нам известно, что в стране намечается определенный дефицит семенного материала и сырья (в секторе сортов для промышленной переработки).

Обозначая направления для возможного взаимодействия по поставкам картофеля между Россией и странами ближнего зарубежья, не могу не напомнить, что серьезным ограничителем на этом пути являются разнообразные карантинные проверки, организуемые каждым государством по своим правилам. К сожалению, фитосанитарная обстановка в мире год от года становится все напряженнее, и каждая страна старается защитить свою территорию от карантинных объектов. При этом бизнес терпит убытки. Как отмечает один из участников Картофельного Союза, из-за всевозможных простоев и бюрократических проволочек на границах за год его компания теряет порядка 1,5 тыс. тонн картофеля.

Возможным шагом на пути упорядочивания требований может стать принятие Соглашения о сотрудничестве в области карантина растений, проект которого был разработан еще в 2016 году. Сейчас в нашей стране готовится закон о его ратификации.

Предполагается, что соглашение помимо России подпишут Азербайджан, Армения, Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Подробнее с текстом документа можно ознакомиться на сайте regulation.gov.ru.

Взаимодействие с наукой

В ноябре Министерство образования и науки России подвело итоги очередного отбора программ по созданию и развитию селекционно-семеноводческих центров. На заседании Межведомственного совета был утвержден список из 15 организаций, на базе которых будут созданы селекционно-семеноводческие центры по 9 приоритетным направлениям.  По решению совета развитие направления «Картофель» будет доверено Федеральному исследовательскому центру «Казанский научный центр РАН».

Важными критериями отбора стали имеющийся научный задел организации, наличие научно-технологической инфраструктуры, высокий кадровый потенциал (в том числе, присутствие в коллективе молодых ученых), опыт кооперации с предприятиями реального сектора экономики и вклад в реализацию Доктрины продовольственной безопасности.

С точки зрения Картофельного Союза, открытие в стране еще одного научно-производственного объединения можно только приветствовать. Надеемся, что новый селекционно-семеноводческий центр добьется больших успехов и внесет существенный вклад в реализацию мероприятий отраслевых подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

Картофельный Союз участвовал в поиске возможных выходов, поднимал эту тему на разных площадках, но проблема актуальна и по сей день. Уборка завершилась, но во многих хозяйствах используется ручной труд в процессе предпродажной подготовки картофеля и овощей.

Глобально в стране идет охота за рабочими руками: людей переманивают со строек, пытаются приглашать из других регионов и из-за рубежа (охотнее всего откликается на запросы Узбекистан). При этом главным средством привлечения работников является повышение оплаты их труда. Кстати, увеличение затрат по этому направлению – одна из причин роста себестоимости картофеля и овощей в этом сезоне.

Дальний Восток

В течение всего 2020 года власти уделяют повышенное внимание обеспечению картофелем и овощами регионов Дальнего Востока. На данный момент обстановка там характеризуется как стабильная.

По предварительным итогам сезона, в Приморье получен неплохой урожай картофеля: объем валового сбора на 25-30 тыс. тонн превышает прошлогодний результат. 30% от собранного заложено на хранение. По свидетельству властей, этого количества с избытком хватит для того, чтобы обеспечить все население края в течение зимы.

Оптовые цены на картофель в России, данные Картофельного союза на 06.11.2020, руб./кг

Помимо того, на Дальний Восток поступает растениеводческая продукция из Уральского и Сибирского федеральных округов (поставщикам компенсируются расходы на железнодорожные перевозки). Хотя представители принимающей стороны предлагают перенести субсидирование на более актуальные для местных территорий автомобильные перевозки сельхозпродукции.

В ожидании нового сезона

Сезон 2020/21 для производителей картофеля и овощей борщового набора пока складывается успешнее многих предыдущих. Конечно, уровня доходности 2010-го достичь вряд ли удастся, но все же текущий уровень цен вдохновляет. Обычно это всегда приводит к росту числа желающих заниматься картофелеводством, так что в 2021 году можно ожидать увеличения площадей под эту культуру, что уже сегодня подтверждается высоким спросом на качественный семенной материал.

Отметим, что данная тенденция будет точно соответствовать пожеланию Минсельхоза России: на одном из ноябрьских совещаний ведомство рекомендовало производителям растениеводческой продукции увеличить объем производства по всем направлениям на 5%.

Вполне возможно, что в новом сезоне ощутимо вырастет площадь, отведенная под выращивание картофеля отечественных сортов, так как из федерального бюджета будут компенсироваться 70% затрат на приобретение перспективного семенного материала отечественной селекции. Не уверен, что крупные производители, специализирующиеся на поставках продукции в торговые сети, будут готовы быстро переориентироваться, но для небольших хозяйств это интересная новость.

И надеемся, продолжит развитие сектор переработки. Несмотря на все проблемы, вызванные введением карантинных мер, закрытием ресторанов и пр., это направление остается одним из важнейших для рынка. Видим, что в последние годы многие сельхозпроизводители оценили выгоду от взаимодействия с перерабатывающими предприятиями и готовы к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству. 

Глобально о перспективах переработки легче судить по смежным отраслям. Возьмем, к примеру, производство зерна или подсолнечника. Государство сегодня напрямую говорит производителям, работающим в этих сферах, что не станет поощрять вывоз за рубеж сырья (зерна, семечки), приоритет будет отдаваться экспорту продуктов глубокой переработки. Конечно, к картофельной отрасли это пока не имеет отношения: объем экспорта картофеля не очень велик и не оказывает существенного влияния на внутренний рынок. Но на тенденцию стоит обратить внимание.