Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка картофеля. Ниже представлены некоторые выдержки из работы касательно региональной торговли картофелем.
В данном материале представлены расчетные данные об объемах производства, потребления и баланса региональных рынков картофеля промышленного выращивания.
Представлен рейтинг регионов-доноров и регионов-реципиентов по картофелю.
Регион-донор — регион, где объем производства превышает объем потребления. Регион реципиент — регион, где объем производства ниже объема потребления.
Для более объективной оценки в исследовании приведены среднегодовые показатели за 2016-2020 гг., поскольку данные за более длительный период наиболее точно отражают реальные потребности регионов в данном товаре. Исключается влияние природно-климатических, иных факторов (например, падение объемов производства из-за засухи в 2010 году, перепроизводство картофеля в 2015 году).
При подготовке материала использованы данные о среднегодовой численности населения по регионам (за 2016-2020 гг.), а также следующие расчетные показатели рынка:
— Среднегодовой объем производства картофеля промышленного выращивания в 2016-2020 гг. составил 7 029,6 тыс. тонн.
— Среднегодовые объемы импорта, с учетом объемов ввоза из стран Таможенного союза ЕАЭС, находились на уровне 573,1 тыс. тонн.
— Среднегодовые объемы экспорта картофеля из России за рассматриваемый период составили 236,7 тыс. тонн.
— Среднегодовой объем рынка картофеля/среднегодовой объем потребления (суммарные объемы производства и импорта за вычетом объемов экспорта) в 2016-2020 гг. находились на уровне 7365,9 тыс. тонн — без учета потерь при транспортировке и хранении.
— Среднегодовое предложение картофеля промышленного выращивания на душу населения (без учета потерь при транспортировке и хранении, с учетом объемов, поступающих на переработку) в 2016-2020 гг. составили 50,2 кг.
Среди всех федеральных округов России, объем производства картофеля превышает объем потребления лишь в Центральном ФО — на 860,3 тыс. тонн и в Уральском ФО — на 65,9 тыс. тонн (это округа-доноры).
При этом, потребление картофеля в ЦФО составило 1 973,2 тыс. тонн, производство — 2 833,5 тыс. тонн. Среди регионов ЦФО 11 регионов-доноров и 7 регионов-реципиентов. Крупнейший регион-донор — Брянская область, ключевой регион-реципиент — г. Москва.
Самообеспеченность Центрального ФО по картофелю за рассматриваемую пятилетку (2016-2020 гг.) в среднем находилась на уровне 143,6%.
Под самообеспеченностью понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении.
В Уральском ФО потребление находилось на уровне 619,9 тыс. тонн, производство — 685,8 тыс. тонн. При этом, в округе лишь один регион-реципиент — Челябинская область, с дефицитом картофеля собственного производства на уровне 58,9 тыс. тонн.
В остальных регионах Уральского ФО (Курганская, Свердловская, Тюменская области) объемы производства превышают объемы потребления.
Самообеспеченность УФО по картофелю составляет 110,6%.
Наибольший дефицит картофеля местного производства сложился в Северо-Западном и Дальневосточном ФО — 348,5 и 202,3 тыс. тонн соответственно.
Однако не во всех регионах округов-реципиентов наблюдается дефицит местного производства. Так, в Новгородской и Псковской областях отмечается профицит, Калининградская область также в целом самообеспечена. Общий дефицит в СЗФО создается за счет превышения объемов потребления над объемами производства в других регионах округа. Кроме того, высоки объемы потребления в Санкт-Петербурге (268,3 тыс. тонн в год).
Что касается Дальневосточного ФО — лишь в Сахалинской области и в Камчатском крае объем производства превышает объем потребления — на 22,2 тыс. тонн и 0,4 тыс. тонн соответственно.
Далее по объему дефицита местного производства следует Сибирский ФО — 191,7 тыс. тонн, самообеспеченность округа картофелем находится на отметках в 77,8%.
Чуть ниже показатели в Северо-Кавказском ФО — 178,0 тыс. тонн. Общий уровень самообеспеченности здесь составляет 64,0%.
Далее следует Южный ФО, где сложился дефицит местного производства на уровне 171,4 тыс. тонн, самообеспеченность составляет 79,2%. В ЮФО лишь один регион-донор — Астраханская область.
В Приволжском ФО в целом баланс рынка также отрицательный. Дефицит местного производства составляет 170,7 тыс. тонн, а самообеспеченность находится на уровне 88,5%. В то же время в ПФО 5 регионов-доноров по картофелю причем три из них — с высоким региональным экспортным потенциалом — Нижегородская область, Чувашская и Удмуртская республики.
Согласно данным исследования, в 30-и регионах России производство картофеля промышленного выращивания превышает годовой объем потребления.
Крупнейший регион-донор — Брянская область. Среднегодовой объем производства в 2016-2020 гг. здесь составил 850,4 тыс. тонн, потребление, по данным АБ-Центр, находится на уровне 60,5 тыс. тонн. Регион обладает возможностью поставок за свои пределы 789,8 тыс. тонн картофеля (это выше годовых потребностей г. Москва). Самообеспеченность Брянской области картофелем составляет 1 404,8%.
На втором месте — Тульская область, где потребляют 74,4 тыс. тонн картофеля промышленного выращивания при среднегодовом объеме производства в 534,3 тыс. тонн. Регион имеет возможность поставлять за свои пределы 459,8 тыс. тонн картофеля, самообеспеченность находится на отметках в 717,7%.
На третьем месте среди регионов-доноров по картофелю — Астраханская область с положительным балансом рынка на уровне 254,7 тыс. тонн и самообеспеченностью в 600,8%. В области потребляют около 50,9 тыс. тонн картофеля промышленного выращивания, производят — 305,5 тыс. тонн.
Однако стоит учитывать, что почти весь картофель, выращиваемый в Астраханской области — ранний картофель, который собирают во второй половине июня — июле. Молодой картофель, в условиях высоких сезонных цен на этот продукт в данный период, не закладывают в хранилища, а реализуют сразу же после сборов. В целом в межсезонье регион может являться не регионом-донором, а регионом-реципиентом.
Четвертое место среди регионов-доноров по картофелю, по оценкам АБ-Центр, принадлежит Нижегородской области. Объем потребления здесь находится на уровне 161,8 тыс. тонн, объем производства составляет 413,4 тыс. тонн. Объем потенциального регионального экспорта составляет 251,6 тыс. тонн. Самообеспеченность региона картофелем составляет 255,4%.
Замыкает пятерку крупнейших регионов-доноров Липецкая область. При объеме потребления в 57,6 тыс. тонн здесь производят 169,7 тыс. тонн картофеля. Потенциальный объем поставок в другие регионы РФ оценивается в 112,2 тыс. тонн, самообеспеченность составляет 294,9%.
Отметим, что, в том числе, в регионах донорах, для снижения затрат на единицу площади и повышения объема и качества урожая, фермерские хозяйства при выращивании картофеля всё чаще используют системы капельного полива.
В ТОП-10 регионов с наибольшим объемом профицита местного производства также входят Чувашская Республика, Тверская, Рязанская, Новгородская и Тамбовская области.
В 52-х регионах РФ наблюдается дефицит местного картофеля промышленного выращивания.
Крупнейший регион-реципиент — г. Москва. Среднегодовые потребности столицы в картофеле оцениваются Экспертно-аналитическим центром агробизнеса «АБ-Центр» в 629,3 тыс. тонн. Поставки в Москву осуществляются в основном из Брянской, Тульской, Липецкой, Тверской, Тамбовской областей, некоторых других регионов ЦФО, а также из Приволжского ФО (Нижегородской области, Чувашской Республики, других регионов). В межсезонье (особенно апрель-июнь) — осуществляется ввоз из Египта, Израиля, Азербайджана, некоторых других стран. На высоких отметках находятся поставки из Беларуси (осуществляются как в сезон сбора, так и в межсезонье). В июне-июле осуществляется ввоз раннего картофеля российского производства (преимущественно из Краснодарского края и Астраханской области).
На втором месте г. Санкт-Петербург с годовыми потребностями на уровне 268,3 тыс. тонн. Поставки картофеля в Санкт-Петербург осуществляются также из регионов ЦФО, ЮФО и из-за рубежа.
Третье место среди регионов-реципиентов принадлежит Краснодарскому краю. Среднегодовой объем промышленного производства здесь составляет всего 98,4 тыс. тонн. Объем потребления оценивается в 282,1 тыс. тонн. Потребности региона в поставках извне, по данным АБ-Центр, составляют 183,8 тыс. тонн.
На четвертом месте среди регионов реципиентов находится Республика Башкортостан, на пятом — Республика Дагестан.
В десятку регионов с наиболее высоким объемом дефицита картофеля местного производства также входят Саратовская область, Республика Крым, Новосибирская область, Чеченская Республика и Пермский край.
