Виктор Ковалев
Глобальный рынок картофеля и продуктов его глубокой переработки переживает сложный период. На фоне беспрецедентного перепроизводства в традиционных аграрных регионах, снижения мировых цен, неуклонного роста себестоимости и нарастающей макроэкономической турбулентности наблюдается фундаментальный структурный сдвиг торговых потоков. Эпицентром этого сдвига становится Азиатско-Тихоокеанский регион, где Китайская Народная Республика (КНР) стремительно эволюционирует из крупнейшего в мире внутреннего потребителя в доминирующего глобального экспортера, перекраивая устоявшиеся цепочки поставок и агрессивно вытесняя традиционных лидеров – США, Канаду и страны Европейского союза.
Макроэкономический ландшафт и состояние традиционных рынков
Для понимания масштабов китайской экспансии необходимо оценить состояние традиционных картофелеводческих регионов Северной Америки и Европы, которые на протяжении десятилетий формировали глобальную конъюнктуру.
Северная Америка. Высокая урожайность на фоне сокращения площадей
В США и Канаде производство картофеля в 2024-2025 годах оставалось на стабильно высоком уровне, причем урожайность достигла одних из самых высоких показателей за последние годы. В Соединенных Штатах площадь посевных площадей сократилась до минимальных значений за весь текущий век, однако благодаря оптимизации агрономических практик урожайность составила около 52 тонн с гектара – лучший показатель с 2018 года. В результате общий объем производства в США зафиксировался на отметке чуть более 19 млн тонн, что практически не отличается от результата 2024 года.
Канада столкнулась с более серьезными климатическими вызовами. Несмотря на незначительное расширение посевных площадей, общая урожайность упала примерно до 36 тонн с гектара, что привело к снижению национального производства почти на 3%. Сезон был омрачен сильной засухой на Острове Принца Эдуарда – важнейшей картофелеводческой провинции страны, где некоторые фермеры сообщили о потере до 25% урожая. Это привело к сокращению предложения на определенных рынках и усложнению внутренней логистики.
Тем не менее, североамериканский сектор переработки в настоящее время полностью обеспечен сырьем. Избыток картофеля привел к снижению цен на замороженные продукты (в частности, картофель фри), что критически важно для экспортных рынков, где США сталкиваются с ожесточенной конкуренцией со стороны Европы и Азии. Общий объем экспорта картофеля из США в сезоне 2024-2025 гг. снизился на 4% до 2,3 млн тонн, а экспортная выручка упала на 1% до 1,7 млрд долларов США. Экспорт дегидратированного картофеля рухнул на 16%, а картофельных чипсов – на 17%. В то же время экспорт замороженного картофеля вырос на 3%, показав хорошие результаты в Японии (+9%), Южной Корее (+11%) и Гватемале (+15%), однако США начали терять долю на Филиппинах и в Индонезии под давлением Китая и Индии.
Европа. Устойчивость заводов и переориентация логистики
Европейская индустрия переработки картофеля, консолидированная вокруг Европейской ассоциации переработчиков картофеля (EUPPA), демонстрирует смешанные результаты. Члены EUPPA, на долю которых приходится более 90% производства переработанного картофеля в Европе, ежегодно выпускают 7,5 млн тонн фри и производных продуктов на 51 предприятии, генерируя оборот в 9,8 млрд евро.
Прошедший 2025 год ознаменовался для европейских переработчиков (особенно в Нидерландах и Бельгии) сочетанием операционной устойчивости и растущего коммерческого давления. Нидерландские заводы стабильно работали осенью: только в сентябре 2025 года они переработали около 302 тысяч тонн сырого картофеля, произведя 141 тысячу тонн картофеля фри и 25 тысяч тонн других продуктов. Однако экспортные маршруты в Азию и Великобританию оказались под угрозой из-за экспансии азиатских игроков. Заводы, сумевшие перенаправить объемы на рынки Северной и Южной Америки или в пределах ЕС-27, смогли сохранить маржинальность. Большое значение имело решение ВТО об отмене пошлины на ввоз в Колумбию картофеля фри из стран ЕС.
На этом фоне Турция, ранее бывшая крупным региональным экспортером, столкнулась с коллапсом: экспорт замороженного фри в сентябре 2025 года упал более чем вдвое, преимущественно из-за резкого снижения закупок со стороны России.
Китай. От локального продукта к стратегическому ресурсу
В 2024 году Китай укрепил свои позиции абсолютного мирового лидера по производству и потреблению картофеля, достигнув объемов в 93 млн тонн и 92 млн тонн соответственно. Прогнозируется, что производство продолжит расти, и в период с 2024 по 2028 год совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 1,02%.
Несмотря на колоссальные объемы выращивания, переработке в настоящее время подвергается лишь около 15% урожая. Более двух третей китайского картофеля по-прежнему потребляется в свежем виде, однако внутренний спрос на удобные полуфабрикаты стремительно растет благодаря распространению сетей быстрого питания, электронной коммерции и домашних морозильных камер.
Глобальный рынок переработанного картофеля в 2023 году оценивался в 40,97 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2031 году вырастет до 60,08 млрд долларов.
Основной проблемой остается инфраструктура хранения: потери урожая в Китае могут достигать 15% из-за гниения, прорастания, потери влаги и повреждений от низких температур, тогда как в развитых странах этот показатель удерживается на уровне ниже 5%. Большинство китайских фермеров на севере используют традиционные земляные погреба, а на юге – крытое или подземное штабелирование. Специализированные склады с механическим охлаждением и интеллектуальным климат-контролем используются лишь для небольшой части семенного фонда. Кроме того, большинство китайских предприятий сосредоточено на первичной переработке, что сужает каналы сбыта и укорачивает производственную цепочку. Бренды страдают от низкой узнаваемости и недостаточной дифференциации.
Консолидация отрасли и технологические инновации
Осознавая эти слабости, китайское руководство и частный капитал инициировали масштабную модернизацию. Конкурентная борьба в мире разворачивается уже не за объемы сырья, а за контроль над цепочкой добавленной стоимости и соответствие строгим экологическим стандартам. В 2023 году всего восемь крупнейших производителей картофеля фри в Китае произвели и реализовали около 1,27 млн тонн продукции. Лидерами национального рынка являются корпорации Beijing Kaida Hengye и SnowValley Food. Параллельно в стране функционируют мощные заводы транснациональных гигантов: McCain, Lamb Weston, Aviko и Simplot. Так, компания Lamb Weston недавно запустила в автономном районе Внутренняя Монголия новую линию по производству картофельных оладий мощностью 10 800 тонн.
Для преодоления отставания китайские заводы активно закупают и локализуют передовое европейское и американское оборудование.
Экологические правила стали драйвером консолидации, особенно в индустрии крахмала. Новые нормативы заставили заводы инвестировать в передовые системы очистки сточных вод и восстановления побочных продуктов, что привело к закрытию мелких производств и усилению крупных устойчивых кластеров.
Результатом этой индустриализации стала историческая веха: в 2022 году Китай впервые в своей истории стал нетто-экспортером замороженного картофеля фри, ознаменовав переход от импортозависимости к роли агрессивного игрока на мировой арене.
Полный текст статьи опубликован в журнале «Картофельная система» №2, 2026. Заказать журнал можно по адресу: deminann@gka-atm.ru
